Сравнение USBLX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VWINX.
Основные характеристики
| USBLX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.53% | 7.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.33% | 13.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 2.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.65% | 5.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.30% | 5.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 7.46% |
| Макс. просадка | -33.49% | -21.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USBLX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VWINX
С начала года, USBLX показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VWINX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VWINX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VWINX в 4.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.05% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% | 2.39% | 2.37% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.90% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VWINX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VWINX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.