Сравнение USBLX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между USBLX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VWINX
Основные характеристики
USBLX:
1.70
VWINX:
1.88
USBLX:
2.36
VWINX:
2.63
USBLX:
1.31
VWINX:
1.34
USBLX:
2.94
VWINX:
2.46
USBLX:
8.56
VWINX:
8.11
USBLX:
1.34%
VWINX:
1.31%
USBLX:
6.74%
VWINX:
5.63%
USBLX:
-34.42%
VWINX:
-21.97%
USBLX:
-1.53%
VWINX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.18% против 5.49% соответственно.
USBLX
1.44%
-0.11%
3.29%
11.14%
7.91%
7.18%
VWINX
3.59%
1.42%
2.35%
9.97%
4.64%
5.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VWINX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBLX и VWINX
USBLX
VWINX
Сравнение USBLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VWINX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VWINX в 6.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.25% | 2.28% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.38% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VWINX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VWINX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.