Сравнение USBLX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между USBLX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VWINX
Основные характеристики
USBLX:
2.13
VWINX:
1.12
USBLX:
2.93
VWINX:
1.53
USBLX:
1.40
VWINX:
1.20
USBLX:
3.84
VWINX:
1.33
USBLX:
13.02
VWINX:
5.53
USBLX:
1.08%
VWINX:
1.16%
USBLX:
6.59%
VWINX:
5.76%
USBLX:
-34.42%
VWINX:
-21.72%
USBLX:
-2.64%
VWINX:
-3.10%
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.15% против 5.16% соответственно.
USBLX
13.64%
-0.95%
4.74%
13.87%
7.20%
7.15%
VWINX
5.73%
-1.87%
2.71%
6.28%
3.93%
5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VWINX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VWINX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VWINX в 6.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 1.90% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.62% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VWINX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VWINX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.