Сравнение USBLX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между USBLX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VTMFX
Основные характеристики
USBLX:
0.24
VTMFX:
0.08
USBLX:
0.36
VTMFX:
0.15
USBLX:
1.05
VTMFX:
1.02
USBLX:
0.22
VTMFX:
0.07
USBLX:
0.97
VTMFX:
0.32
USBLX:
1.96%
VTMFX:
1.83%
USBLX:
7.91%
VTMFX:
7.84%
USBLX:
-34.42%
VTMFX:
-28.49%
USBLX:
-8.68%
VTMFX:
-9.03%
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 6.37%, а акции VTMFX немного впереди с 6.57%.
USBLX
-5.93%
-5.49%
-5.63%
1.97%
8.13%
6.37%
VTMFX
-6.61%
-6.15%
-5.84%
0.59%
8.39%
6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VTMFX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBLX и VTMFX
USBLX
VTMFX
Сравнение USBLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VTMFX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VTMFX в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 1.90% | 2.28% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.70% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VTMFX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VTMFX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 4.06% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.