Сравнение USBLX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между USBLX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VTMFX
Основные характеристики
USBLX:
1.86
VTMFX:
1.75
USBLX:
2.60
VTMFX:
2.43
USBLX:
1.34
VTMFX:
1.32
USBLX:
3.21
VTMFX:
3.06
USBLX:
9.49
VTMFX:
9.58
USBLX:
1.32%
VTMFX:
1.19%
USBLX:
6.66%
VTMFX:
6.47%
USBLX:
-34.42%
VTMFX:
-28.49%
USBLX:
-1.67%
VTMFX:
-1.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBLX показывает доходность 1.29%, а VTMFX немного выше – 1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции VTMFX немного впереди с 7.47%.
USBLX
1.29%
-0.53%
3.37%
11.24%
7.39%
7.16%
VTMFX
1.33%
-0.69%
3.81%
10.25%
8.07%
7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VTMFX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBLX и VTMFX
USBLX
VTMFX
Сравнение USBLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VTMFX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTMFX в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.25% | 2.28% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VTMFX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VTMFX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.