Сравнение USBLX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или PRWCX.
Основные характеристики
| USBLX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.61% | 11.06% |
| Дох-ть за 1 год | 19.32% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.69% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.28% | 10.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 7.12% | 7.97% |
| Макс. просадка | -33.49% | -41.77% |
| Текущая просадка | -0.07% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между USBLX и PRWCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и PRWCX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBLX показывает доходность 11.61%, а PRWCX немного ниже – 11.06%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и PRWCX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и PRWCX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PRWCX в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 1.59% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% | 2.39% | 2.37% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3.74% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и PRWCX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и PRWCX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 1.82%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.