Сравнение USBLX с USCCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX).
USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USBLX и USCCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBLX и USCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у USCCX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции USCCX по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.86% соответственно.
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и USCCX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USCCX в 0.08%.
Доходность на риск
USBLX vs. USCCX — Ранг доходности на риск
USBLX
USCCX
Сравнение USBLX c USCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBLX | USCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.86 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.85 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 11.51 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBLX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.06 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между USBLX и USCCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и USCCX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USCCX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и USCCX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки USCCX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USCCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBLX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -15.15% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -3.21% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -15.15% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | -15.15% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.25% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -2.11% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.79% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и USCCX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBLX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.94% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 2.79% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 4.57% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 5.15% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 4.65% | +4.41% |