Сравнение USBLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между USBLX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и FXAIX
Основные характеристики
USBLX:
2.13
FXAIX:
2.17
USBLX:
2.93
FXAIX:
2.89
USBLX:
1.40
FXAIX:
1.41
USBLX:
3.84
FXAIX:
3.21
USBLX:
13.02
FXAIX:
14.15
USBLX:
1.08%
FXAIX:
1.92%
USBLX:
6.59%
FXAIX:
12.50%
USBLX:
-34.42%
FXAIX:
-33.79%
USBLX:
-2.64%
FXAIX:
-2.20%
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.91% соответственно.
USBLX
13.64%
-0.95%
4.74%
13.87%
7.20%
7.15%
FXAIX
26.49%
-0.16%
9.99%
26.93%
14.89%
12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и FXAIX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и FXAIX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FXAIX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 1.90% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и FXAIX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и FXAIX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.