Сравнение USBLX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между USBLX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и SWPPX
Основные характеристики
USBLX:
1.41
SWPPX:
1.14
USBLX:
1.96
SWPPX:
1.57
USBLX:
1.25
SWPPX:
1.21
USBLX:
2.47
SWPPX:
1.76
USBLX:
7.04
SWPPX:
6.91
USBLX:
1.37%
SWPPX:
2.15%
USBLX:
6.83%
SWPPX:
13.10%
USBLX:
-34.42%
SWPPX:
-55.06%
USBLX:
-2.47%
SWPPX:
-5.91%
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.18% против 12.56% соответственно.
USBLX
0.47%
-0.78%
3.43%
10.08%
7.63%
7.18%
SWPPX
-1.55%
-3.49%
5.33%
15.25%
16.06%
12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и SWPPX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBLX и SWPPX
USBLX
SWPPX
Сравнение USBLX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и SWPPX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SWPPX в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.27% | 2.28% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.25% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и SWPPX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и SWPPX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.26%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.