Сравнение USBLX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между USBLX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и SWPPX
Основные характеристики
USBLX:
2.13
SWPPX:
2.07
USBLX:
2.93
SWPPX:
2.77
USBLX:
1.40
SWPPX:
1.39
USBLX:
3.84
SWPPX:
3.08
USBLX:
13.02
SWPPX:
13.27
USBLX:
1.08%
SWPPX:
1.96%
USBLX:
6.59%
SWPPX:
12.59%
USBLX:
-34.42%
SWPPX:
-55.06%
USBLX:
-2.64%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.96% соответственно.
USBLX
13.64%
-0.95%
4.74%
13.87%
7.20%
7.15%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и SWPPX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и SWPPX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 1.90% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и SWPPX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и SWPPX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.48%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.