SWLGX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWLGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWLGX

Комиссия SWLGX составляет 0.04% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	SWLGX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	SWLGX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	SWLGX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	SWLGX vs VIGAX
VRGWX	Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutio...	0.05%	—	дек. 2010 г.	SWLGX vs VRGWX

Лучшие альтернативы SWLGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWLGX на PortfoliosLab — 17. В категории Large Cap Growth Equities есть 224 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	SWLGX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	SWLGX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	SWLGX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	SWLGX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	SWLGX vs FOCKX

Лучшие альтернативы SWLGX по доходности (с начала года)

Доходность SWLGX с начала года составляет 4.73%. В категории Large Cap Growth Equities есть 304 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	SWLGX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	SWLGX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	SWLGX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	SWLGX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	SWLGX vs FOCKX

Альтернативы SWLGX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWLGX за 1 год составляет 16.78%. В категории Large Cap Growth Equities есть 187 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	SWLGX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	SWLGX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	SWLGX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	SWLGX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	SWLGX vs GQEPX

Альтернативы SWLGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWLGX за 1 год составляет -16.16%. В категории Large Cap Growth Equities есть 254 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	SWLGX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	SWLGX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	SWLGX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	SWLGX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	SWLGX vs DNVYX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWLGX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWLGX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWLGX vs SWTSX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWLGX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWLGX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWLGX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWLGX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWLGX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWLGX vs SWSSX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	87	18.00%	5.22B	апр. 2007 г.	SWLGX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWLGX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWLGX с QQQ, VUG, QQQM. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	SWLGX vs QQQ
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30	6.69%	393.80B	янв. 2004 г.	SWLGX vs VUG
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	54	15.22%	100.59B	окт. 2020 г.	SWLGX vs QQQM
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWLGX vs VOO
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	SWLGX vs JLGMX
FNCMX	Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	46	13.37%	—	сент. 2003 г.	SWLGX vs FNCMX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	SWLGX vs SCHG
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	10.85%	52.75B	сент. 2000 г.	SWLGX vs SPYG
LGILX	Schwab Select Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	3	5.42%	—	окт. 1997 г.	SWLGX vs LGILX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	дек. 2017 г.	SWLGX vs SWLVX
FDSVX	Fidelity Growth Discovery Fund	Large Cap Growth Equities	27	11.73%	—	март 1998 г.	SWLGX vs FDSVX
JAGTX	Janus Global Technology and Innovation Fund	Technology Equities	46	27.23%	—	дек. 1998 г.	SWLGX vs JAGTX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	7	-0.94%	—	янв. 1935 г.	SWLGX vs MIGFX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	49	9.03%	—	сент. 2003 г.	SWLGX vs SWDSX
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	76	10.06%	—	нояб. 1995 г.	SWLGX vs SWHGX
FDTRX	Franklin DynaTech Fund Class R6	Technology Equities	15	9.14%	—	июнь 2013 г.	SWLGX vs FDTRX
TTIIX	TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	11.44%	—	апр. 2011 г.	SWLGX vs TTIIX
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	52	17.05%	—	окт. 2020 г.	SWLGX vs IVNQX
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.72%	474.28M	февр. 2021 г.	SWLGX vs SWYOX
FLKSX	Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund	Mid Cap Value Equities	57	13.21%	—	май 2017 г.	SWLGX vs FLKSX

Сравните SWLGX с любым фондом или акцией

Сравните SWLGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWLGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWLGX.

Изучите диверсификаторы SWLGX

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX)