SWLGX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWLGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWLGX

Комиссия SWLGX составляет 0.04% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.03%	378.80B	май 1998 г.	SWLGX vs VIGIX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	SWLGX vs FSPGX
VSPGX	Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional S...	0.05%	—	апр. 2019 г.	SWLGX vs VSPGX
VMGAX	Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional ...	0.05%	—	апр. 2008 г.	SWLGX vs VMGAX
VRGWX	Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutio...	0.05%	—	дек. 2010 г.	SWLGX vs VRGWX

Лучшие альтернативы SWLGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWLGX на PortfoliosLab — 17. В категории Large Cap Growth Equities есть 257 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	94	—	февр. 1969 г.	SWLGX vs DNVYX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	92	96.10B	нояб. 1984 г.	SWLGX vs VPMCX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	88	32.70B	нояб. 2001 г.	SWLGX vs VHCAX
FSSKX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	86	—	май 2008 г.	SWLGX vs FSSKX
FDSSX	Fidelity Stock Selector All Cap Fund	86	—	сент. 1990 г.	SWLGX vs FDSSX

Лучшие альтернативы SWLGX по доходности (с начала года)

Доходность SWLGX с начала года составляет 5.31%. В категории Large Cap Growth Equities есть 329 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	44.62%	—	март 2020 г.	SWLGX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	33.28%	—	окт. 2002 г.	SWLGX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	27.15%	—	дек. 1997 г.	SWLGX vs CHASX
GTLLX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity...	27.13%	—	февр. 2004 г.	SWLGX vs GTLLX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	27.09%	—	янв. 2007 г.	SWLGX vs CHAIX

Альтернативы SWLGX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWLGX за 1 год составляет 17.73%. В категории Large Cap Growth Equities есть 209 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.56%	—	сент. 2019 г.	SWLGX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.96%	—	янв. 2005 г.	SWLGX vs MEIFX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.22%	—	апр. 2010 г.	SWLGX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.69%	—	сент. 2018 г.	SWLGX vs GQEPX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	10.90%	—	янв. 1991 г.	SWLGX vs BLUEX

Альтернативы SWLGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWLGX за 1 год составляет -16.16%. В категории Large Cap Growth Equities есть 254 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	SWLGX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	SWLGX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	SWLGX vs AQEIX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	SWLGX vs DNVYX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	-8.35%	—	апр. 2010 г.	SWLGX vs AWYIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	SWLGX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.33B	апр. 1992 г.	SWLGX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	14.22%	44.09B	июнь 1999 г.	SWLGX vs SWTSX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.75%	14.81B	май 1997 г.	SWLGX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	14	0.00%	8.24B	—	SWLGX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	14.02%	22.19B	апр. 1991 г.	SWLGX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	97	19.93%	13.18B	апр. 2007 г.	SWLGX vs SFLNX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	24	10.16%	598.86M	окт. 2005 г.	SWLGX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	80	23.18%	7.55B	май 1997 г.	SWLGX vs SWSSX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	90	21.31%	5.35B	апр. 2007 г.	SWLGX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWLGX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWLGX с QQQ, VUG, QQQM. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	54	17.04%	452.80B	март 1999 г.	SWLGX vs QQQ
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	35	9.37%	378.80B	янв. 2004 г.	SWLGX vs VUG
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	54	17.07%	97.11B	окт. 2020 г.	SWLGX vs QQQM
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	SWLGX vs VOO
FNCMX	Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	41	14.75%	—	сент. 2003 г.	SWLGX vs FNCMX
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.69%	—	нояб. 2010 г.	SWLGX vs JLGMX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	36	8.92%	59.97B	дек. 2009 г.	SWLGX vs SCHG
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	48	14.87%	51.09B	сент. 2000 г.	SWLGX vs SPYG
LGILX	Schwab Large Cap Growth Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	3	5.81%	—	окт. 1997 г.	SWLGX vs LGILX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	96	22.94%	—	дек. 2017 г.	SWLGX vs SWLVX
FDSVX	Fidelity Growth Discovery Fund	Large Cap Growth Equities	24	12.18%	—	март 1998 г.	SWLGX vs FDSVX
JAGTX	Janus Global Technology and Innovation Fund	Technology Equities	32	26.37%	—	дек. 1998 г.	SWLGX vs JAGTX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	8	1.35%	—	янв. 1935 г.	SWLGX vs MIGFX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	23	9.76%	378.80B	нояб. 2000 г.	SWLGX vs VIGAX
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	79	11.90%	—	нояб. 1995 г.	SWLGX vs SWHGX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	75	13.36%	—	сент. 2003 г.	SWLGX vs SWDSX
FDTRX	Franklin DynaTech Fund Class R6	Technology Equities	15	9.34%	—	июнь 2013 г.	SWLGX vs FDTRX
TTIIX	TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund	Target Retirement Date	71	13.58%	—	апр. 2011 г.	SWLGX vs TTIIX
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	45	17.94%	—	окт. 2020 г.	SWLGX vs IVNQX
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	75	14.91%	479.41M	февр. 2021 г.	SWLGX vs SWYOX

Сравните SWLGX с любым фондом или акцией

Сравните SWLGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWLGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWLGX.

Изучите диверсификаторы SWLGX

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX)