Хотите диверсифицировать портфель помимо SWLGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWLGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWLGX.
Лучшие диверсификаторы для SWLGX
8 фондов имеют низкую корреляцию с SWLGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 84 | Inflation-Protected Bonds | SWLGX vs VTAPX | |
| Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 68 | Municipal Bonds | SWLGX vs SWNTX | |
| Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 66 | Municipal Bonds | SWLGX vs SWCAX | |
| SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Du... | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 97 | Ultrashort Bond | SWLGX vs SUSAX | |
| Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 74 | Municipal Bonds | SWLGX vs SWHYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWLGX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWLGX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.27 | -0.08 | 0.06 | 72 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.27 | -0.08 | 0.11 | 74 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.26 | -0.15 | -0.01 | 62 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.25 | -0.10 | 0.01 | 72 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.25 | -0.05 | 0.09 | 70 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWLGX
Добавьте SWLGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWLGX