SAGPX — альтернативы и похожие фонды

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SAGPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SAGPX

Комиссия SAGPX составляет 0.60% в год. В категории Diversified Portfolio есть 228 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SAGPX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SAGPX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SAGPX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	SAGPX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SAGPX vs BWBIX

Лучшие альтернативы SAGPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SAGPX на PortfoliosLab — 60. В категории Diversified Portfolio есть 297 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SAGPX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SAGPX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	SAGPX vs NWQIX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	SAGPX vs FIQDX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	SAGPX vs EKBAX

Лучшие альтернативы SAGPX по доходности (с начала года)

Доходность SAGPX с начала года составляет 9.80%. В категории Diversified Portfolio есть 120 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.16%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.16%	—	янв. 1998 г.	SAGPX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	22.20%	—	июнь 1983 г.	SAGPX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.36%	—	авг. 1998 г.	SAGPX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.02%	—	дек. 2002 г.	SAGPX vs TIBIX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	16.98%	—	дек. 2005 г.	SAGPX vs SMIFX

Альтернативы SAGPX с наименьшей волатильностью

Волатильность SAGPX за 1 год составляет 10.16%. В категории Diversified Portfolio есть 421 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	SAGPX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	SAGPX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	SAGPX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	SAGPX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	SAGPX vs CSTAX

Альтернативы SAGPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SAGPX за 1 год составляет -7.92%. В категории Diversified Portfolio есть 426 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SAGPX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	SAGPX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	SAGPX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	SAGPX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	SAGPX vs FSRRX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	72	20.41%	—	янв. 2000 г.	SAGPX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	6	-3.87%	13.70B	февр. 2004 г.	SAGPX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	80	5.93%	11.90B	сент. 1994 г.	SAGPX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	69	11.03%	28.60B	сент. 1994 г.	SAGPX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.33%	—	июль 1993 г.	SAGPX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	24	9.37%	—	сент. 2021 г.	SAGPX vs ECAT
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	93	13.24%	—	дек. 2012 г.	SAGPX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	67	12.57%	—	май 2011 г.	SAGPX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	75	11.53%	—	дек. 1991 г.	SAGPX vs FASGX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	66	40.25%	—	апр. 2000 г.	SAGPX vs BGSAX

Часто сравнивают с SAGPX

Инвесторы чаще всего сравнивают SAGPX с ONEQ, VOO, FNILX. Эти 19 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	Large Cap Growth Equities	60	11.23%	10.01B	сент. 2003 г.	SAGPX vs ONEQ
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	8.45%	1.60T	сент. 2010 г.	SAGPX vs VOO
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	69	11.19%	—	—	SAGPX vs FNILX
FZROX	Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	11.72%	—	—	SAGPX vs FZROX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	68	14.34%	—	июль 2010 г.	SAGPX vs ASFYX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	53	10.95%	—	июль 2007 г.	SAGPX vs AAAAX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	26	-0.19%	—	авг. 2005 г.	SAGPX vs BDJ
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	79	8.21%	—	апр. 2012 г.	SAGPX vs SIFAX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	87	5.84%	—	дек. 2011 г.	SAGPX vs PMAIX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	12.95%	—	дек. 2010 г.	SAGPX vs PUDZX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	80	7.97%	—	дек. 1987 г.	SAGPX vs CONWX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	62	11.02%	—	нояб. 2009 г.	SAGPX vs TPDAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.56%	—	сент. 1987 г.	SAGPX vs BERIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	76	14.17%	—	май 2004 г.	SAGPX vs IOEZX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	96	8.63%	—	сент. 2005 г.	SAGPX vs FSIRX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	77	16.57%	—	дек. 2019 г.	SAGPX vs BLNDX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	Diversified Portfolio	89	4.23%	—	дек. 2003 г.	SAGPX vs DGTSX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	8	0.25%	—	авг. 2013 г.	SAGPX vs QBDSX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	Diversified Portfolio	32	16.22%	—	авг. 2011 г.	SAGPX vs DGIFX

Сравните SAGPX с любым фондом или акцией

Сравните SAGPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SAGPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SAGPX.

Изучите диверсификаторы SAGPX

Альтернативы Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX)