Список лучших фондов в категории S&P 500
В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории S&P 500.
- Количество фондов
- 36
- Ср. комиссия
- 0.43%
- Ср. доходность
- 5.68%
- Ср. доходность за 1 год
- 20.21%
- Медианная оценка доходности на риск
- 56 / 100
Список лучших фондов в категории S&P 500
36 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | S&P 500 | 1 июл. 2019 г. | 0.01% | 8.09% | — | 1.63% | 58 | ||||||||
| iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | S&P 500 | 28 апр. 1993 г. | 0.10% | 8.04% | 15.63% | 1.55% | 58 | ||||||||
| iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | S&P 500 | 6 авг. 2018 г. | 0.35% | 7.91% | — | 1.34% | 55 | ||||||||
| BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | S&P 500 | 30 сент. 1993 г. | 0.20% | 8.01% | 15.25% | 31.33% | 59 | ||||||||
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | Leveraged Equities, S&P 500 | 1 мая 2006 г. | 1.35% | 10.64% | 27.86% | 6.89% | 41 | ||||||||
| Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 17 февр. 1988 г. | 0.02% | 8.10% | 15.83% | 1.06% | 59 | ||||||||
| Nationwide S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 2 нояб. 1998 г. | 0.44% | 7.92% | 15.44% | 4.75% | 56 | ||||||||
| Nationwide S&P 500 Index Fund Class R | S&P 500 | 30 янв. 2007 г. | 0.93% | 7.63% | 14.91% | 4.39% | 50 | ||||||||
| CYBER HORNET S&P 500 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | 9 мар. 2017 г. | 0.25% | 7.95% | 13.42% | 0.96% | 59 | ||||||||
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | Derivative Income, S&P 500 | 10 сент. 2017 г. | 1.20% | 7.01% | — | 12.24% | 25 | ||||||||
| MM S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 27 февр. 1998 г. | 0.46% | 7.87% | 14.78% | 16.35% | 55 | ||||||||
| NYLI S&P 500 Index Class A | S&P 500 | 2 янв. 2004 г. | 0.52% | 7.85% | 15.26% | 0.98% | 55 | ||||||||
| Victory S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 29 нояб. 1991 г. | 0.44% | 7.88% | 15.25% | 7.59% | 55 | ||||||||
| BNY Mellon S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 2 янв. 1990 г. | 0.50% | 7.86% | 15.16% | 9.59% | 56 | ||||||||
| Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution... | S&P 500 | 1 мар. 2001 г. | 0.11% | 8.06% | 15.80% | 2.73% | 58 | ||||||||
| Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 6 дек. 2000 г. | 0.72% | 7.76% | 15.15% | 2.23% | 53 | ||||||||
| Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | S&P 500 | 2 февр. 2001 г. | 0.38% | 7.97% | 15.50% | 2.55% | 57 | ||||||||
| PIMCO StocksPLUS Fund Class C | S&P 500, Large Cap Blend Equities | 27 апр. 2018 г. | 1.69% | 8.01% | 14.59% | 18.75% | 13 | ||||||||
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | Derivative Income, S&P 500 | 24 февр. 2016 г. | 0.44% | 3.15% | 8.22% | 12.35% | 50 | ||||||||
| Rydex S&P 500 Fund | S&P 500 | 31 мая 2006 г. | 1.56% | 7.26% | 13.87% | 2.47% | 47 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие S&P 500 Фонды по доходности на риск
Лучшие S&P 500 Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FXAIX (59) и VIIIX (59).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 500 Index Fund | 59 | — | февр. 1988 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 59 | 355.20B | июль 1997 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh... | 59 | 355.20B | июль 1990 г. | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 59 | 143.85B | май 1997 г. | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 59 | — | сент. 2014 г. |
Лучшие S&P 500 Фонды за последние 5 лет
Лучший S&P 500 Фонды - SPFIX (15.68%).
В линии S&P 500 Фонды средняя доходность за 1 год составляет 20.21% и средняя доходность за 5 лет составляет 12.13%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 15.68% | — | апр. 1992 г. | |
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 15.48% | — | май 2006 г. | |
| Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution... | 13.21% | — | март 2001 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 13.19% | 355.20B | июль 1997 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh... | 13.17% | 355.20B | июль 1990 г. |
Наименьшая комиссия у S&P 500 Фонды
Лучший S&P 500 Фонды - BSPGX (0.01%).
С средней комиссией 0.43%, S&P 500 Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 0.01% | — | июль 2019 г. | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.02% | — | февр. 1988 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 355.20B | июль 1997 г. | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 143.85B | май 1997 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у S&P 500 Фонды
Лучший S&P 500 Фонды - DSPIX (31.33%).
В линии S&P 500 Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.68%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 31.33% | — | сент. 1993 г. | |
| PIMCO StocksPLUS Fund Class C | 18.75% | — | апр. 2018 г. | |
| MM S&P 500 Index Fund | 16.35% | — | февр. 1998 г. | |
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.35% | 236.88M | февр. 2016 г. | |
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | 12.24% | — | сент. 2017 г. |
Top Фонды Категории
Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 558 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 429 ФондыLarge Cap Blend Equities · 415 ФондыLarge Cap Value Equities · 333 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 140 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 135 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 104 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 98 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыGlobal Allocation · 87 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
FXAIX vs. VOOFXAIX vs. SPYFXAIX vs. FZROXFXAIX vs. FSKAXFXAIX vs. FNILXSWPPX vs. VOOSWPPX vs. SWTSXSWPPX vs. SCHXSWPPX vs. SCHDSWPPX vs. SWLGXVFIAX vs. VOOVFIAX vs. VTIVFIAX vs. SPYVFIAX vs. VITAXVFIAX vs. VVIAXVIIIX vs. VIGIXVIIIX vs. SPYVIIIX vs. OIEJXVIIIX vs. VTSNXVIIIX vs. VTIVINIX vs. VOOVINIX vs. VIGIXVINIX vs. JLGMXVINIX vs. VITSXVINIX vs. VTISSSYX vs. SPYSSSYX vs. VOOSSSYX vs. RGAGXSSSYX vs. VIMAXSSSYX vs. VTIINDEX vs. VOOINDEX vs. VIGAXINDEX vs. NYTINDEX vs. BCSINDEX vs. VMIAXWFSPX vs. JLGMXWFSPX vs. VOOWFSPX vs. FSPGXWFSPX vs. BRMKXWFSPX vs. IVVPUTW vs. SPYPUTW vs. WTPIPUTW vs. JEPIPUTW vs. XYLDPUTW vs. VOOPEOPX vs. PRNHXPEOPX vs. DSPIXPEOPX vs. MEIAXPEOPX vs. VOOPEOPX vs. SPY