PPSIX — альтернативы и похожие фонды

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PPSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PPSIX

Комиссия PPSIX составляет 0.79% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.59%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.59%	—	окт. 2018 г.	PPSIX vs FIQVX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	0.60%	—	нояб. 2015 г.	PPSIX vs LPXZX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	0.67%	—	янв. 1987 г.	PPSIX vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.70%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FICVX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	0.74%	—	дек. 2006 г.	PPSIX vs NPSRX

Лучшие альтернативы PPSIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PPSIX на PortfoliosLab — 62. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	89	—	июнь 1997 г.	PPSIX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	89	—	июнь 1985 г.	PPSIX vs CCVIX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	89	—	апр. 2011 г.	PPSIX vs DPIIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	87	—	окт. 2018 г.	PPSIX vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	87	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FICVX

Лучшие альтернативы PPSIX по доходности (с начала года)

Доходность PPSIX с начала года составляет 0.69%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 17 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.47%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	25.47%	—	июнь 1997 г.	PPSIX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	25.39%	—	июнь 1985 г.	PPSIX vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	24.22%	—	окт. 2018 г.	PPSIX vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	24.16%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FICVX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	24.16%	—	янв. 1987 г.	PPSIX vs FCVSX

Альтернативы PPSIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PPSIX за 1 год составляет 2.39%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.86%	—	нояб. 2015 г.	PPSIX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.12%	—	апр. 2011 г.	PPSIX vs DPIIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	2.13%	—	март 2014 г.	PPSIX vs PCSFX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.40%	—	февр. 2019 г.	PPSIX vs PISHX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	2.45%	—	май 2010 г.	PPSIX vs CPXIX

Альтернативы PPSIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PPSIX за 1 год составляет -3.18%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	PPSIX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	PPSIX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	PPSIX vs PISHX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	-2.97%	—	март 2014 г.	PPSIX vs PCSFX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	-3.00%	—	май 2010 г.	PPSIX vs CPXIX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-8.74%	—	дек. 2000 г.	PPSIX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	10	4.49%	—	дек. 2000 г.	PPSIX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	50	9.93%	—	нояб. 1986 г.	PPSIX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	4	-1.61%	—	июнь 2012 г.	PPSIX vs PBCKX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	96	5.41%	—	окт. 2011 г.	PPSIX vs PSMIX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	45	8.75%	—	февр. 2008 г.	PPSIX vs LTFIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	54	10.88%	—	июль 1996 г.	PPSIX vs SACAX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	50	14.99%	—	дек. 2000 г.	PPSIX vs PSSMX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	48	5.39%	—	февр. 2001 г.	PPSIX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	45	7.87%	—	февр. 2008 г.	PPSIX vs LTRIX

Часто сравнивают с PPSIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PPSIX с FPE, FPF, KIFAX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FPE	First Trust Preferred Securities & Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	0.97%	6.34B	февр. 2013 г.	PPSIX vs FPE
FPF	First Trust Intermediate Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	10	-0.15%	—	апр. 2009 г.	PPSIX vs FPF
KIFAX	Salient Select Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	1.43%	—	март 2001 г.	PPSIX vs KIFAX
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	Preferred Stock/Convertible Bonds	19	4.92%	—	июнь 2003 г.	PPSIX vs HPS
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	69	0.21%	—	янв. 2011 г.	PPSIX vs FPEIX
PFO	Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportuni...	Preferred Stock/Convertible Bonds	15	-0.51%	—	февр. 1992 г.	PPSIX vs PFO
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	20	-0.26%	—	янв. 1991 г.	PPSIX vs PFD
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	72	1.71%	—	апр. 2015 г.	PPSIX vs PFINX
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	12	-0.22%	—	—	PPSIX vs PSF
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	0.38%	—	март 2003 г.	PPSIX vs JPC
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	21.09%	—	—	PPSIX vs LBFFX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	57	8.30%	—	май 1939 г.	PPSIX vs PQIAX
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	87	24.01%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FACVX
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	13	1.32%	—	май 2012 г.	PPSIX vs LDP
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	76	1.18%	—	март 2022 г.	PPSIX vs JPDIX
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	81	19.63%	—	март 2003 г.	PPSIX vs NCV
PTEAX	Principal Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	62	1.38%	—	янв. 1977 г.	PPSIX vs PTEAX
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	87	23.91%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FTCVX
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	Preferred Stock/Convertible Bonds	20	3.16%	—	янв. 2005 г.	PPSIX vs HPF
PTA	Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities...	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	5.23%	—	—	PPSIX vs PTA

Сравните PPSIX с любым фондом или акцией

Сравните PPSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PPSIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PPSIX.

Изучите диверсификаторы PPSIX

Альтернативы Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX)