PPSIX — альтернативы и похожие фонды

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PPSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PPSIX

Комиссия PPSIX составляет 0.79% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.59%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.59%	—	окт. 2018 г.	PPSIX vs FIQVX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	0.60%	—	нояб. 2015 г.	PPSIX vs LPXZX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	0.67%	—	янв. 1987 г.	PPSIX vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.70%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FICVX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	0.74%	—	дек. 2006 г.	PPSIX vs NPSRX

Лучшие альтернативы PPSIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PPSIX на PortfoliosLab — 61. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	88	—	июнь 1997 г.	PPSIX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	88	—	июнь 1985 г.	PPSIX vs CCVIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	86	—	февр. 2019 г.	PPSIX vs PISHX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	86	—	апр. 2011 г.	PPSIX vs DPIIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	84	—	окт. 2018 г.	PPSIX vs FIQVX

Лучшие альтернативы PPSIX по доходности (с начала года)

Доходность PPSIX с начала года составляет 0.91%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 17 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.53%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	24.53%	—	июнь 1997 г.	PPSIX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	24.45%	—	июнь 1985 г.	PPSIX vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	21.96%	—	окт. 2018 г.	PPSIX vs FIQVX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	21.88%	—	янв. 1987 г.	PPSIX vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	21.88%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FICVX

Альтернативы PPSIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PPSIX за 1 год составляет 2.41%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.87%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.87%	—	нояб. 2015 г.	PPSIX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.15%	—	апр. 2011 г.	PPSIX vs DPIIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	2.15%	—	март 2014 г.	PPSIX vs PCSFX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.41%	—	февр. 2019 г.	PPSIX vs PISHX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	2.47%	—	май 2010 г.	PPSIX vs CPXIX

Альтернативы PPSIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PPSIX за 1 год составляет -3.18%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	PPSIX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	PPSIX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	PPSIX vs PISHX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	-2.97%	—	март 2014 г.	PPSIX vs PCSFX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	-3.00%	—	май 2010 г.	PPSIX vs CPXIX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-7.10%	—	дек. 2000 г.	PPSIX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	6	-0.69%	—	дек. 2000 г.	PPSIX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	40	7.30%	—	нояб. 1986 г.	PPSIX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	2	-5.68%	—	июнь 2012 г.	PPSIX vs PBCKX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2008 г.	PPSIX vs LTFIX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	95	4.72%	—	окт. 2011 г.	PPSIX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	48	9.24%	—	июль 1996 г.	PPSIX vs SACAX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	37	6.10%	—	февр. 2008 г.	PPSIX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	38	5.52%	—	февр. 2001 г.	PPSIX vs PTDIX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	64	18.95%	—	дек. 2000 г.	PPSIX vs PSSMX

Часто сравнивают с PPSIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PPSIX с FPE, KIFAX, FPF. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FPE	First Trust Preferred Securities & Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	57	1.02%	6.35B	февр. 2013 г.	PPSIX vs FPE
KIFAX	Salient Select Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	18	3.05%	—	март 2001 г.	PPSIX vs KIFAX
FPF	First Trust Intermediate Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	8	-0.48%	—	апр. 2009 г.	PPSIX vs FPF
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	Preferred Stock/Convertible Bonds	18	3.70%	—	июнь 2003 г.	PPSIX vs HPS
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	66	-0.14%	—	янв. 2011 г.	PPSIX vs FPEIX
PFO	Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportuni...	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	0.10%	—	февр. 1992 г.	PPSIX vs PFO
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	73	2.12%	—	апр. 2015 г.	PPSIX vs PFINX
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	1.50%	—	—	PPSIX vs PSF
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	23	0.52%	—	янв. 1991 г.	PPSIX vs PFD
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	10	0.28%	—	март 2003 г.	PPSIX vs JPC
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	12	1.67%	—	май 2012 г.	PPSIX vs LDP
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	67	9.33%	—	май 1939 г.	PPSIX vs PQIAX
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	77	19.26%	—	—	PPSIX vs LBFFX
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	21.59%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FTCVX
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	Preferred Stock/Convertible Bonds	21	2.08%	—	янв. 2005 г.	PPSIX vs HPF
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	21.71%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FACVX
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	76	1.18%	—	март 2022 г.	PPSIX vs JPDIX
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	11	8.68%	—	сент. 2007 г.	PPSIX vs POSIX
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	20.52%	—	март 2003 г.	PPSIX vs NCV
FCCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	81	21.26%	—	февр. 2009 г.	PPSIX vs FCCVX

Сравните PPSIX с любым фондом или акцией

Сравните PPSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PPSIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PPSIX.

Изучите диверсификаторы PPSIX

Альтернативы Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX)