Список лучших фондов в категории Preferred Stock/Convertible Bonds

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Preferred Stock/Convertible Bonds.

Количество фондов: 33
Ср. комиссия: 0.82%
Ср. доходность: 7.13%
Ср. доходность за 1 год: 12.15%
Медианная оценка доходности на риск: 49 / 100

20 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
CCVIX	Calamos Convertible Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	21 июн. 1985 г.	1.10%	18.39%	11.39%	8.55%	68
CICVX	Calamos Convertible Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	25 июн. 1997 г.	0.85%	18.49%	11.65%	10.52%	68
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	Preferred Stock/Convertible Bonds	2 мая 2010 г.	0.84%	2.25%	4.47%	5.80%	81
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	Preferred Stock/Convertible Bonds	11 апр. 2011 г.	1.20%	1.97%	4.43%	5.69%	89
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	19 февр. 2009 г.	0.97%	14.26%	11.59%	8.99%	50
FCCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	19 февр. 2009 г.	1.74%	14.02%	10.81%	8.51%	47
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	5 янв. 1987 г.	0.67%	14.79%	11.56%	1.43%	15
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	19 февр. 2009 г.	0.70%	14.38%	11.88%	9.13%	50
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	2 окт. 2018 г.	0.59%	14.42%	—	9.21%	51
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	10 янв. 2011 г.	1.00%	0.42%	4.87%	5.04%	65
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	19 февр. 2009 г.	1.23%	14.08%	11.47%	8.79%	49
KIFAX	Salient Select Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	29 мар. 2001 г.	1.53%	4.49%	3.03%	7.53%	20
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	—	0.93%	12.67%	12.05%	1.33%	46
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	Preferred Stock/Convertible Bonds	29 нояб. 2015 г.	0.60%	2.46%	4.17%	5.16%	87
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	18 дек. 2006 г.	0.74%	1.04%	5.12%	5.41%	76
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	13 мар. 2014 г.	0.00%	1.78%	5.38%	5.74%	79
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	12 апр. 2015 г.	0.79%	2.33%	5.90%	3.87%	75
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	Preferred Stock/Convertible Bonds	28 февр. 2019 г.	0.00%	2.74%	—	5.63%	89
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	Preferred Stock/Convertible Bonds	30 апр. 2002 г.	0.79%	1.28%	4.26%	5.41%	63
SBFCX	Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund C...	Preferred Stock/Convertible Bonds	—	1.39%	4.59%	7.33%	3.10%	21

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды по доходности на риск

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: DPIIX (89) и PISHX (89). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	89	—	апр. 2011 г.
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	89	—	февр. 2019 г.
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	87	—	нояб. 2015 г.
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	81	—	май 2010 г.
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	79	—	март 2014 г.

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды за последние 5 лет

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - FIQVX (7.91%). В линии Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды средняя доходность за 1 год составляет 12.15% и средняя доходность за 5 лет составляет 3.91%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	7.91%	—	окт. 2018 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	7.79%	—	февр. 2009 г.
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	7.57%	—	февр. 2009 г.
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	7.53%	—	февр. 2009 г.
CICVX	Calamos Convertible Fund	7.17%	—	июнь 1997 г.

Наименьшая комиссия у Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - FIQVX (0.59%). С средней комиссией 0.82%, Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.59%	—	окт. 2018 г.
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	0.60%	—	нояб. 2015 г.
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	0.67%	—	янв. 1987 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.70%	—	февр. 2009 г.
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	0.74%	—	дек. 2006 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - CICVX (10.52%). В линии Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.13%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	10.52%	—	июнь 1997 г.
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	9.21%	—	окт. 2018 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	9.13%	—	февр. 2009 г.
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	8.99%	—	февр. 2009 г.
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	8.79%	—	февр. 2009 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 559 Фонды Municipal Bonds · 502 Фонды Foreign Large Cap Equities · 448 Фонды Large Cap Growth Equities · 427 Фонды Large Cap Blend Equities · 416 Фонды Large Cap Value Equities · 332 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 175 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 136 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 105 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 95 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 81 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.