Список лучших фондов в категории Preferred Stock/Convertible Bonds

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Preferred Stock/Convertible Bonds.

Количество фондов: 33
Ср. комиссия: 0.82%
Ср. доходность: 7.14%
Ср. доходность за 1 год: 11.81%
Медианная оценка доходности на риск: 49 / 100

20 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
CCVIX	Calamos Convertible Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	21 июн. 1985 г.	1.10%	18.34%	11.37%	8.56%	66
CICVX	Calamos Convertible Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	25 июн. 1997 г.	0.85%	18.44%	11.62%	10.53%	67
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	Preferred Stock/Convertible Bonds	2 мая 2010 г.	0.84%	2.17%	4.47%	5.80%	79
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	Preferred Stock/Convertible Bonds	11 апр. 2011 г.	1.20%	1.91%	4.43%	5.69%	88
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	19 февр. 2009 г.	0.97%	14.40%	11.57%	8.98%	50
FCCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	19 февр. 2009 г.	1.74%	14.16%	10.79%	8.50%	48
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	5 янв. 1987 г.	0.67%	14.90%	11.53%	1.43%	15
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	19 февр. 2009 г.	0.70%	14.51%	11.85%	9.12%	51
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	2 окт. 2018 г.	0.59%	14.56%	—	9.20%	52
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	10 янв. 2011 г.	1.00%	0.42%	4.88%	5.04%	65
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	19 февр. 2009 г.	1.23%	14.22%	11.44%	8.78%	49
KIFAX	Salient Select Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	29 мар. 2001 г.	1.53%	4.43%	3.05%	7.54%	18
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	—	0.93%	12.32%	11.98%	1.34%	44
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	Preferred Stock/Convertible Bonds	29 нояб. 2015 г.	0.60%	2.35%	4.16%	5.16%	85
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	18 дек. 2006 г.	0.74%	1.04%	5.12%	5.41%	74
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	13 мар. 2014 г.	0.00%	1.78%	5.38%	5.74%	77
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	12 апр. 2015 г.	0.79%	2.33%	5.91%	3.87%	73
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	Preferred Stock/Convertible Bonds	28 февр. 2019 г.	0.00%	2.74%	—	5.63%	88
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	Preferred Stock/Convertible Bonds	30 апр. 2002 г.	0.79%	1.17%	4.25%	5.41%	60
SBFCX	Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund C...	Preferred Stock/Convertible Bonds	—	1.39%	4.65%	7.31%	3.10%	23

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды по доходности на риск

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: DPIIX (88) и PISHX (88). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	88	—	апр. 2011 г.
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	88	—	февр. 2019 г.
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	85	—	нояб. 2015 г.
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	79	—	май 2010 г.
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	77	—	март 2014 г.

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды за последние 5 лет

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - FIQVX (7.94%). В линии Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды средняя доходность за 1 год составляет 11.81% и средняя доходность за 5 лет составляет 3.91%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	7.94%	—	окт. 2018 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	7.82%	—	февр. 2009 г.
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	7.60%	—	февр. 2009 г.
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	7.55%	—	февр. 2009 г.
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	7.18%	—	янв. 1987 г.

Наименьшая комиссия у Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - FIQVX (0.59%). С средней комиссией 0.82%, Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.59%	—	окт. 2018 г.
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	0.60%	—	нояб. 2015 г.
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	0.67%	—	янв. 1987 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.70%	—	февр. 2009 г.
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	0.74%	—	дек. 2006 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - CICVX (10.53%). В линии Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.14%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	10.53%	—	июнь 1997 г.
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	9.20%	—	окт. 2018 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	9.12%	—	февр. 2009 г.
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	8.98%	—	февр. 2009 г.
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	8.78%	—	февр. 2009 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 558 Фонды Municipal Bonds · 501 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 428 Фонды Large Cap Blend Equities · 416 Фонды Large Cap Value Equities · 332 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 135 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 105 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 95 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.