Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PDIAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PDIAX
Комиссия PDIAX составляет 1.20% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 354 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | PDIAX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | PDIAX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | PDIAX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | PDIAX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | PDIAX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы PDIAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PDIAX на PortfoliosLab — 78. В категории Large Cap Blend Equities есть 53 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | PDIAX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | PDIAX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | PDIAX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | PDIAX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | PDIAX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы PDIAX по доходности (с начала года)
Доходность PDIAX с начала года составляет 13.29%. В категории Large Cap Blend Equities есть 59 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | PDIAX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | PDIAX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | PDIAX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | PDIAX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | PDIAX vs VPMAX |
Альтернативы PDIAX с наименьшей волатильностью
Волатильность PDIAX за 1 год составляет 9.49%. В категории Large Cap Blend Equities есть 9 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | PDIAX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | PDIAX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | PDIAX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | PDIAX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | PDIAX vs JEPIX |
Альтернативы PDIAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PDIAX за 1 год составляет -6.22%. В категории Large Cap Blend Equities есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | PDIAX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | PDIAX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | PDIAX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | PDIAX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | PDIAX vs QUERX |
Другие фонды от Virtus
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | Technology Equities | 29 | 25.85% | — | окт. 2019 г. | PDIAX vs AIO | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 97 | 3.03% | — | февр. 2006 г. | PDIAX vs SAMBX | |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.24% | — | март 2018 г. | PDIAX vs VKSIX | |
| Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 9 | 8.88% | — | окт. 1996 г. | PDIAX vs PKSFX | |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 3 | 1.15% | — | июнь 2009 г. | PDIAX vs VIMCX | |
| Virtus KAR Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 6 | 4.85% | — | окт. 1995 г. | PDIAX vs PSTAX | |
| The Merger Fund | Event Driven | 97 | 1.74% | — | янв. 1989 г. | PDIAX vs MERFX | |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 1 | -2.83% | — | июнь 2006 г. | PDIAX vs PXSGX | |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | Emerging Markets Bonds | 40 | 14.90% | — | дек. 2010 г. | PDIAX vs EDF | |
| Virtus Tactical Allocation Fund | Diversified Portfolio | 5 | 1.83% | — | сент. 1940 г. | PDIAX vs NAINX |
Часто сравнивают с PDIAX
Инвесторы чаще всего сравнивают PDIAX с SEBLX, STCIX, FGJEX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PDIAX с любым фондом или акцией
Сравните PDIAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PDIAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Virtus KAR Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PDIAX.
Изучите диверсификаторы PDIAX