OILVX — альтернативы и похожие фонды

Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OILVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OILVX

Комиссия OILVX составляет 0.92% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 209 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	OILVX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	OILVX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	OILVX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	OILVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	OILVX vs TILVX

Лучшие альтернативы OILVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OILVX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Value Equities есть 192 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	OILVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	OILVX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	OILVX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	OILVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	OILVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы OILVX по доходности (с начала года)

Доходность OILVX с начала года составляет 8.06%. В категории Large Cap Value Equities есть 223 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	OILVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	OILVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	OILVX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	OILVX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	OILVX vs CFJIX

Альтернативы OILVX с наименьшей волатильностью

Волатильность OILVX за 1 год составляет 10.58%. В категории Large Cap Value Equities есть 91 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	OILVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	OILVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	OILVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	OILVX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	OILVX vs ACIIX

Альтернативы OILVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OILVX за 1 год составляет -7.11%. В категории Large Cap Value Equities есть 138 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	OILVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	OILVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	OILVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	OILVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	OILVX vs SVAIX

Другие фонды от Delaware Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, WMGAX, WLGAX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DEMIX	Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	97	128.27%	—	июнь 1996 г.	OILVX vs DEMIX
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	2.50%	—	июнь 2000 г.	OILVX vs WMGAX
WLGAX	Delaware Ivy Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	5	-3.43%	—	июнь 2000 г.	OILVX vs WLGAX
DEVLX	Delaware Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	67	20.80%	—	июнь 1987 г.	OILVX vs DEVLX
DCCIX	Delaware Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	56	19.04%	—	дек. 1998 г.	OILVX vs DCCIX
OILGX	Optimum Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	2.89%	—	авг. 2003 г.	OILVX vs OILGX
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	56	2.71%	—	янв. 1984 г.	OILVX vs DMTFX
DDVIX	Delaware Value Fund	Large Cap Value Equities	34	6.09%	—	сент. 1998 г.	OILVX vs DDVIX
CXHYX	Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	38	2.50%	—	сент. 1986 г.	OILVX vs CXHYX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	Mid Cap Value Equities	87	20.21%	—	авг. 1992 г.	OILVX vs FIUSX

Часто сравнивают с OILVX

Инвесторы чаще всего сравнивают OILVX с VOO, IVOIX, AVERX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	OILVX vs VOO
IVOIX	Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	16	7.56%	—	окт. 2014 г.	OILVX vs IVOIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	11	11.32%	—	янв. 1984 г.	OILVX vs AVERX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	71	8.30%	—	июль 1999 г.	OILVX vs AUXFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	23	8.68%	—	июнь 2021 г.	OILVX vs GQHPX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	45	15.97%	—	нояб. 1935 г.	OILVX vs LEXCX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	6.99%	—	дек. 2019 г.	OILVX vs TOWFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	14.94%	—	апр. 2003 г.	OILVX vs NEIMX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	10.71%	20.50B	март 2016 г.	OILVX vs VIHAX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	11	2.44%	—	янв. 2011 г.	OILVX vs PSECX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	69	8.21%	—	июнь 1995 г.	OILVX vs FLCSX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	46	7.82%	—	февр. 2001 г.	OILVX vs HDCTX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	60	8.16%	6.45B	авг. 1994 г.	OILVX vs TWEIX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	17.53%	—	дек. 2006 г.	OILVX vs NQCRX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	37	9.93%	—	дек. 1999 г.	OILVX vs FAIRX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	OILVX vs UPDDX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	88	14.54%	245.00B	нояб. 2000 г.	OILVX vs VVIAX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	86	11.58%	—	июль 2006 г.	OILVX vs DQIRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	89	9.17%	—	февр. 1992 г.	OILVX vs THPGX
SABTX	SA U.S. Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.80%	—	авг. 1999 г.	OILVX vs SABTX

Сравните OILVX с любым фондом или акцией

Сравните OILVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OILVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Optimum Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OILVX.

Изучите диверсификаторы OILVX

Альтернативы Optimum Large Cap Value Fund (OILVX)