OILVX — альтернативы и похожие фонды

Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OILVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OILVX

Комиссия OILVX составляет 0.92% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 212 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	OILVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	OILVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	OILVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	OILVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	OILVX vs TILVX

Лучшие альтернативы OILVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OILVX на PortfoliosLab — 44. В категории Large Cap Value Equities есть 215 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	OILVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	OILVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	OILVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	OILVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	OILVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы OILVX по доходности (с начала года)

Доходность OILVX с начала года составляет 6.69%. В категории Large Cap Value Equities есть 244 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	OILVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	OILVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	OILVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	OILVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	OILVX vs PXTIX

Альтернативы OILVX с наименьшей волатильностью

Волатильность OILVX за 1 год составляет 10.32%. В категории Large Cap Value Equities есть 89 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	OILVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	OILVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	OILVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	OILVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	OILVX vs FLCCX

Альтернативы OILVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OILVX за 1 год составляет -7.11%. В категории Large Cap Value Equities есть 141 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	OILVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	OILVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	OILVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	OILVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	OILVX vs SVAIX

Другие фонды от Delaware Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, WMGAX, WLGAX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DEMIX	Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	98	112.69%	—	июнь 1996 г.	OILVX vs DEMIX
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	2.93%	—	июнь 2000 г.	OILVX vs WMGAX
WLGAX	Delaware Ivy Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	0.82%	—	июнь 2000 г.	OILVX vs WLGAX
DEVLX	Delaware Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	41	14.66%	—	июнь 1987 г.	OILVX vs DEVLX
DCCIX	Delaware Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	31	11.85%	—	дек. 1998 г.	OILVX vs DCCIX
OILGX	Optimum Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	28	8.48%	—	авг. 2003 г.	OILVX vs OILGX
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	39	2.11%	—	янв. 1984 г.	OILVX vs DMTFX
DDVIX	Delaware Value Fund	Large Cap Value Equities	28	5.49%	—	сент. 1998 г.	OILVX vs DDVIX
CXHYX	Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	30	2.50%	—	сент. 1986 г.	OILVX vs CXHYX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	Mid Cap Value Equities	80	18.90%	—	авг. 1992 г.	OILVX vs FIUSX

Часто сравнивают с OILVX

Инвесторы чаще всего сравнивают OILVX с VOO, IVOIX, AVERX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	OILVX vs VOO
IVOIX	Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	14	6.38%	—	окт. 2014 г.	OILVX vs IVOIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	OILVX vs AVERX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	OILVX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	OILVX vs AUXFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	OILVX vs GQHPX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	OILVX vs LEXCX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	OILVX vs NEIMX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	OILVX vs PSECX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	OILVX vs TOWFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	OILVX vs TWEIX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	67	8.78%	—	июнь 1995 г.	OILVX vs FLCSX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	OILVX vs VIHAX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	OILVX vs HDCTX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	OILVX vs TMMAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.56%	—	дек. 2006 г.	OILVX vs NQCRX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	7.44%	—	дек. 1999 г.	OILVX vs FAIRX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	OILVX vs UPDDX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	79	12.21%	238.00B	нояб. 2000 г.	OILVX vs VVIAX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	90	15.08%	—	июль 2006 г.	OILVX vs DQIRX

Сравните OILVX с любым фондом или акцией

Сравните OILVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OILVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Optimum Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OILVX.

Изучите диверсификаторы OILVX

Альтернативы Optimum Large Cap Value Fund (OILVX)