JDESX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JDESX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JDESX

Комиссия JDESX составляет 0.35% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 94 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	JDESX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	JDESX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	JDESX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	JDESX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	JDESX vs VIIIX

Лучшие альтернативы JDESX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JDESX на PortfoliosLab — 43. В категории Large Cap Blend Equities есть 238 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	JDESX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	JDESX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	JDESX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	JDESX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	89	—	дек. 2018 г.	JDESX vs FTZIX

Лучшие альтернативы JDESX по доходности (с начала года)

Доходность JDESX с начала года составляет 5.92%. В категории Large Cap Blend Equities есть 278 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.22%	17.20B	дек. 2004 г.	JDESX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.50%	92.00B	нояб. 2001 г.	JDESX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.66%	—	нояб. 2004 г.	JDESX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.45%	—	дек. 2019 г.	JDESX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.26%	—	янв. 1995 г.	JDESX vs IGIAX

Альтернативы JDESX с наименьшей волатильностью

Волатильность JDESX за 1 год составляет 12.34%. В категории Large Cap Blend Equities есть 103 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	JDESX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.39%	—	март 2021 г.	JDESX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.34%	—	июль 2012 г.	JDESX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.36%	—	июль 2012 г.	JDESX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.52%	—	май 2015 г.	JDESX vs FSUVX

Альтернативы JDESX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JDESX за 1 год составляет -9.22%. В категории Large Cap Blend Equities есть 210 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	JDESX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	JDESX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	JDESX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	JDESX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	JDESX vs QUERX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	JDESX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	JDESX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	JDESX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	JDESX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	JDESX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	JDESX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	JDESX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	JDESX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	JDESX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	JDESX vs VHIAX

Часто сравнивают с JDESX

Инвесторы чаще всего сравнивают JDESX с ALBAX, VOO, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ALBAX	Alger Growth & Income Fund	Large Cap Blend Equities	82	10.87%	—	дек. 1996 г.	JDESX vs ALBAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	JDESX vs VOO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	JDESX vs SPY
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	JDESX vs FXAIX
HAWX	iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	86	17.15%	355.60M	июнь 2015 г.	JDESX vs HAWX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	55	8.10%	143.85B	май 1997 г.	JDESX vs SWPPX
VITAX	Vanguard Information Technology Index Fund Admiral...	Technology Equities	53	22.51%	170.10B	март 2004 г.	JDESX vs VITAX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	JDESX vs QQQ
^GSPC	S&P 500 Index		70	7.48%	—	—	JDESX vs ^GSPC
IICAX	Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	57	6.49%	—	июнь 1953 г.	JDESX vs IICAX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	87	11.39%	—	июнь 2017 г.	JDESX vs AMFEX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	81	8.80%	—	нояб. 1986 г.	JDESX vs FBALX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	8.28%	—	сент. 2005 г.	JDESX vs DFIEX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.38%	—	сент. 2022 г.	JDESX vs FEQHX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	20.79%	—	дек. 2011 г.	JDESX vs DHAMX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.63%	—	сент. 2018 г.	JDESX vs GQEIX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.20%	—	нояб. 2019 г.	JDESX vs FNSTX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.37%	—	янв. 1990 г.	JDESX vs PAGRX
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	26	4.48%	—	янв. 1987 г.	JDESX vs FRDPX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	87	15.68%	—	авг. 1992 г.	JDESX vs POGSX

Сравните JDESX с любым фондом или акцией

Сравните JDESX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JDESX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JDESX.

Изучите диверсификаторы JDESX

Альтернативы JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX)