IBALX — альтернативы и похожие фонды

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IBALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы IBALX

Комиссия IBALX составляет 0.96% в год. В категории Diversified Portfolio есть 389 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	IBALX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	IBALX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	IBALX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	IBALX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	IBALX vs FYMIX

Лучшие альтернативы IBALX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность IBALX на PortfoliosLab — 63. В категории Diversified Portfolio есть 276 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	IBALX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	IBALX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	IBALX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	IBALX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	IBALX vs FSRKX

Лучшие альтернативы IBALX по доходности (с начала года)

Доходность IBALX с начала года составляет 5.77%. В категории Diversified Portfolio есть 342 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	IBALX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	IBALX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	IBALX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	IBALX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	IBALX vs DGIFX

Альтернативы IBALX с наименьшей волатильностью

Волатильность IBALX за 1 год составляет 7.59%. В категории Diversified Portfolio есть 210 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	IBALX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	IBALX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	IBALX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	IBALX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	IBALX vs CSTAX

Альтернативы IBALX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка IBALX за 1 год составляет -6.10%. В категории Diversified Portfolio есть 238 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	IBALX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	IBALX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	IBALX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	IBALX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	IBALX vs FSRRX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	IBALX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	IBALX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	IBALX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	IBALX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	IBALX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	IBALX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	IBALX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	IBALX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	IBALX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	IBALX vs ASFYX

Часто сравнивают с IBALX

Инвесторы чаще всего сравнивают IBALX с TADAX, VGSH, VOO. Эти 17 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TADAX	Transamerica US Growth	Large Cap Growth Equities	31	10.15%	—	нояб. 2009 г.	IBALX vs TADAX
VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	83	0.48%	33.50B	нояб. 2009 г.	IBALX vs VGSH
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	IBALX vs VOO
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	59	10.96%	—	нояб. 2009 г.	IBALX vs TPDAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	IBALX vs BERIX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	3	4.42%	—	дек. 1999 г.	IBALX vs WWWEX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	IBALX vs BDJ
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.25%	—	авг. 2013 г.	IBALX vs QBDSX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	71	6.98%	—	дек. 1987 г.	IBALX vs CONWX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	IBALX vs PUDZX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	70	13.83%	—	май 2004 г.	IBALX vs IOEZX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	46	10.64%	—	июль 2007 г.	IBALX vs AAAAX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	89	5.84%	—	дек. 2011 г.	IBALX vs PMAIX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	73	8.08%	—	апр. 2012 г.	IBALX vs SIFAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	Diversified Portfolio	89	4.30%	—	дек. 2003 г.	IBALX vs DGTSX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	75	17.17%	—	дек. 2019 г.	IBALX vs BLNDX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	96	8.74%	—	сент. 2005 г.	IBALX vs FSIRX

Сравните IBALX с любым фондом или акцией

Сравните IBALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к IBALX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Transamerica Multi-Managed Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IBALX.

Изучите диверсификаторы IBALX

Альтернативы Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX)