FTRBX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FTRBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FTRBX

Комиссия FTRBX составляет 0.39% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 36 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	FTRBX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	FTRBX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	FTRBX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	FTRBX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	FTRBX vs WFBIX

Лучшие альтернативы FTRBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FTRBX на PortfoliosLab — 26. В категории Intermediate Core Bond есть 34 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	FTRBX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	FTRBX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	FTRBX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	FTRBX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	FTRBX vs FSMOX

Лучшие альтернативы FTRBX по доходности (с начала года)

Доходность FTRBX с начала года составляет -0.22%. В категории Intermediate Core Bond есть 89 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	FTRBX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	FTRBX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	FTRBX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	FTRBX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	FTRBX vs FSMOX

Альтернативы FTRBX с наименьшей волатильностью

Волатильность FTRBX за 1 год составляет 3.95%. В категории Intermediate Core Bond есть 68 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	FTRBX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	FTRBX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	FTRBX vs JIBEX

Альтернативы FTRBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FTRBX за 1 год составляет -2.80%. В категории Intermediate Core Bond есть 23 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	FTRBX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	FTRBX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	FTRBX vs FTHRX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая SVAIX, QILGX, QAMNX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	90	12.92%	—	март 2005 г.	FTRBX vs SVAIX
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	5.76%	—	сент. 2005 г.	FTRBX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	13	1.69%	—	сент. 2008 г.	FTRBX vs QAMNX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	47	8.55%	—	окт. 2002 г.	FTRBX vs QIACX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	14	9.96%	—	февр. 1986 г.	FTRBX vs KAUFX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	3	-0.21%	—	авг. 1984 г.	FTRBX vs FGSAX
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	High Yield Bonds	75	1.56%	—	дек. 2008 г.	FTRBX vs FHYSX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	55	1.79%	—	авг. 1984 г.	FTRBX vs FHYTX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-8.18%	—	дек. 1995 г.	FTRBX vs BEARX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	66	1.43%	—	нояб. 2002 г.	FTRBX vs FIHBX

Часто сравнивают с FTRBX

Инвесторы чаще всего сравнивают FTRBX с NCRLX, FXNAX, DODIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NCRLX	Neuberger Berman Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	-0.03%	—	сент. 1995 г.	FTRBX vs NCRLX
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	27	0.14%	—	март 1990 г.	FTRBX vs FXNAX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.26%	—	—	FTRBX vs DODIX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	FTRBX vs SCHD
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	FTRBX vs SCHG
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		53	-1.90%	—	—	FTRBX vs BRK-B
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	38	0.11%	68.70B	нояб. 2009 г.	FTRBX vs VCIT
BAGIX	Baird Aggregate Bond Fund Class I	Total Bond Market	29	0.25%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BAGIX
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	Government Bonds	29	-0.07%	43.58B	февр. 2012 г.	FTRBX vs GOVT
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	41	0.61%	—	авг. 1995 г.	FTRBX vs PCIFX
ISCAX	Federated Hermes International Small-Mid Company F...	Foreign Small & Mid Cap Equities	26	8.72%	—	февр. 1996 г.	FTRBX vs ISCAX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.52%	—	нояб. 1991 г.	FTRBX vs TCPYX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	0.30%	—	авг. 1999 г.	FTRBX vs CRAIX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	FTRBX vs DUTMX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	FTRBX vs OWFIX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	FTRBX vs PRCIX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	43	0.70%	—	сент. 1994 г.	FTRBX vs MCBDX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	20	-0.16%	—	май 1987 г.	FTRBX vs TRLVX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	21	0.23%	—	дек. 2009 г.	FTRBX vs PNIIX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	23	-0.03%	—	июнь 1996 г.	FTRBX vs SCOAX

Сравните FTRBX с любым фондом или акцией

Сравните FTRBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FTRBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FTRBX.

Изучите диверсификаторы FTRBX

Альтернативы Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX)