FTRBX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FTRBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FTRBX

Комиссия FTRBX составляет 0.39% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 34 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	FTRBX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	FTRBX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	FTRBX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	FTRBX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	FTRBX vs WFBIX

Лучшие альтернативы FTRBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FTRBX на PortfoliosLab — 25. В категории Intermediate Core Bond есть 24 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	FTRBX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	56	—	авг. 1995 г.	FTRBX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	52	—	окт. 2011 г.	FTRBX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	42	—	апр. 2020 г.	FTRBX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	39	—	авг. 2016 г.	FTRBX vs DFXIX

Лучшие альтернативы FTRBX по доходности (с начала года)

Доходность FTRBX с начала года составляет -0.06%. В категории Intermediate Core Bond есть 72 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.82%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.82%	—	авг. 1995 г.	FTRBX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.11%	—	март 2006 г.	FTRBX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	0.97%	—	окт. 2011 г.	FTRBX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.77%	—	май 2023 г.	FTRBX vs FSMOX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	0.74%	—	нояб. 2010 г.	FTRBX vs DUTMX

Альтернативы FTRBX с наименьшей волатильностью

Волатильность FTRBX за 1 год составляет 4.05%. В категории Intermediate Core Bond есть 68 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	FTRBX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.54%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	FTRBX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	FTRBX vs JIBEX

Альтернативы FTRBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FTRBX за 1 год составляет -2.80%. В категории Intermediate Core Bond есть 21 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	FTRBX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	FTRBX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	FTRBX vs CRAIX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая SVAIX, QILGX, QAMNX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	65	8.13%	—	март 2005 г.	FTRBX vs SVAIX
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	30	8.43%	—	сент. 2005 г.	FTRBX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	7	0.05%	—	сент. 2008 г.	FTRBX vs QAMNX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	10	5.34%	—	февр. 1986 г.	FTRBX vs KAUFX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	52	6.94%	—	окт. 2002 г.	FTRBX vs QIACX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	4	0.23%	—	авг. 1984 г.	FTRBX vs FGSAX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	62	1.16%	—	нояб. 2002 г.	FTRBX vs FIHBX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	56	1.34%	—	авг. 1984 г.	FTRBX vs FHYTX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-8.97%	—	дек. 1995 г.	FTRBX vs BEARX
ISCAX	Federated Hermes International Small-Mid Company F...	Foreign Small & Mid Cap Equities	37	10.95%	—	февр. 1996 г.	FTRBX vs ISCAX

Часто сравнивают с FTRBX

Инвесторы чаще всего сравнивают FTRBX с NCRLX, FXNAX, DODIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NCRLX	Neuberger Berman Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.28%	—	сент. 1995 г.	FTRBX vs NCRLX
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.21%	—	март 1990 г.	FTRBX vs FXNAX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.28%	—	—	FTRBX vs DODIX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	40	6.78%	61.08B	дек. 2009 г.	FTRBX vs SCHG
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	FTRBX vs SCHD
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		31	-4.78%	—	—	FTRBX vs BRK-B
BAGIX	Baird Aggregate Bond Fund Class I	Total Bond Market	24	0.22%	—	сент. 2000 г.	FTRBX vs BAGIX
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	40	0.31%	68.10B	нояб. 2009 г.	FTRBX vs VCIT
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	Government Bonds	26	0.02%	41.89B	февр. 2012 г.	FTRBX vs GOVT
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	38	0.46%	—	авг. 1995 г.	FTRBX vs PCIFX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	32	-0.13%	—	авг. 1973 г.	FTRBX vs PRCIX
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	High Yield Bonds	68	1.19%	—	дек. 2008 г.	FTRBX vs FHYSX
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	FTRBX vs UMMGX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.31%	—	нояб. 1991 г.	FTRBX vs TCPYX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.20%	—	март 1998 г.	FTRBX vs OWFIX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	17	-0.05%	—	май 1987 г.	FTRBX vs TRLVX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.26%	—	дек. 2020 г.	FTRBX vs NMKBX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	23	0.18%	—	июнь 1996 г.	FTRBX vs SCOAX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	38	0.74%	—	сент. 1994 г.	FTRBX vs MCBDX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	24	0.23%	—	дек. 2009 г.	FTRBX vs PNIIX

Сравните FTRBX с любым фондом или акцией

Сравните FTRBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FTRBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FTRBX.

Изучите диверсификаторы FTRBX

Альтернативы Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX)