EVIFX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVIFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EVIFX

Комиссия EVIFX составляет 0.97% в год. В категории Diversified Portfolio есть 392 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	EVIFX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	EVIFX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	EVIFX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	EVIFX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	EVIFX vs BWBIX

Лучшие альтернативы EVIFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EVIFX на PortfoliosLab — 30. В категории Diversified Portfolio есть 493 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	EVIFX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	EVIFX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	EVIFX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	EVIFX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	EVIFX vs FIQDX

Лучшие альтернативы EVIFX по доходности (с начала года)

Доходность EVIFX с начала года составляет 3.77%. В категории Diversified Portfolio есть 442 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	EVIFX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	EVIFX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	EVIFX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	EVIFX vs TIBIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	17.17%	—	дек. 2019 г.	EVIFX vs BLNDX

Альтернативы EVIFX с наименьшей волатильностью

Волатильность EVIFX за 1 год составляет 8.31%. В категории Diversified Portfolio есть 295 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	EVIFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	EVIFX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	EVIFX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	EVIFX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	EVIFX vs CSTAX

Альтернативы EVIFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EVIFX за 1 год составляет -7.26%. В категории Diversified Portfolio есть 373 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	EVIFX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	EVIFX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	EVIFX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	EVIFX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	EVIFX vs FSRRX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	23	3.38%	—	янв. 2004 г.	EVIFX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.67%	—	авг. 2010 г.	EVIFX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	3.34%	—	февр. 2007 г.	EVIFX vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	84	1.46%	—	окт. 2011 г.	EVIFX vs EIAMX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	6	-0.36%	—	нояб. 2006 г.	EVIFX vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	70	1.63%	—	июнь 1993 г.	EVIFX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.66%	—	февр. 2013 г.	EVIFX vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.18%	—	апр. 2009 г.	EVIFX vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	47	7.24%	—	сент. 2011 г.	EVIFX vs EIRAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	52	12.35%	—	сент. 1931 г.	EVIFX vs EHSTX

Часто сравнивают с EVIFX

Инвесторы чаще всего сравнивают EVIFX с VOO, E, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	EVIFX vs VOO
E	Eni S.p.A.		97	46.72%	—	—	EVIFX vs E
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	EVIFX vs SPY
VRT	Vertiv Holdings Co.		94	99.99%	—	—	EVIFX vs VRT
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	EVIFX vs SCHD
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	54	3.72%	—	июнь 2007 г.	EVIFX vs EEIAX
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	62	14.45%	629.30B	янв. 2011 г.	EVIFX vs VXUS
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-3.07%	—	апр. 2002 г.	EVIFX vs EISMX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	96	8.63%	—	сент. 2005 г.	EVIFX vs FSIRX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	66	13.09%	—	май 2004 г.	EVIFX vs IOEZX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	46	10.32%	—	июль 2007 г.	EVIFX vs AAAAX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	59	10.43%	—	нояб. 2009 г.	EVIFX vs TPDAX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	3	5.17%	—	дек. 1999 г.	EVIFX vs WWWEX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.49%	—	сент. 1987 г.	EVIFX vs BERIX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	76	8.33%	—	апр. 2012 г.	EVIFX vs SIFAX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.13%	—	авг. 2013 г.	EVIFX vs QBDSX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	73	7.66%	—	дек. 1987 г.	EVIFX vs CONWX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	88	12.74%	—	дек. 2010 г.	EVIFX vs PUDZX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	84	5.14%	—	дек. 2011 г.	EVIFX vs PMAIX
ACV	Virtus Diversified Income & Convertible Fund	Diversified Portfolio	57	10.45%	—	май 2015 г.	EVIFX vs ACV

Сравните EVIFX с любым фондом или акцией

Сравните EVIFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EVIFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVIFX.

Изучите диверсификаторы EVIFX

Альтернативы Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)