PortfoliosLab logo
Vertiv Holdings Co. (VRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US92537N1081

CUSIP

92537N108

Сектор

Industrials

Дата IPO

30 июл. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.72

Коэффициент P/E

61.27

Коэффициент PEG

0.84

Общая выручка (12 мес.)

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

$1.46B

Годовой диапазон

$53.60 - $155.77

Целевая цена

$110.47

Процент коротких позиций

4.53%

Коэффициент коротких позиций

1.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Vertiv Holdings Co. (VRT) показал доход в -6.62% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев.


VRT

С начала года

-6.62%

1 месяц

48.00%

6 месяцев

-12.21%

1 год

9.13%

5 лет

56.36%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-18.67%-24.10%18.25%24.20%-6.62%
202417.28%20.04%20.82%13.87%5.45%-11.70%-9.09%5.50%19.86%9.85%16.75%-10.94%136.82%
20234.10%14.28%-11.94%4.26%29.36%28.34%5.01%51.44%-5.56%5.56%11.18%10.07%251.81%
2022-16.46%-37.58%7.53%-10.50%-12.29%-25.20%38.93%0.96%-15.70%47.22%-3.14%-1.37%-45.25%
20217.77%4.03%-4.44%13.50%9.34%9.99%2.71%0.46%-14.48%6.60%-0.12%-2.61%33.80%
202012.42%-4.92%-26.63%22.43%20.21%6.52%6.93%11.93%6.72%1.91%6.01%-0.16%69.36%
20190.72%0.61%0.91%1.00%-0.39%0.59%0.49%0.59%-0.49%0.69%-0.39%7.82%12.55%
20180.00%-1.22%0.21%-0.41%1.44%-0.51%-0.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VRT составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vertiv Holdings Co. (VRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vertiv Holdings Co. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.97
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vertiv Holdings Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


0.04%0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.13$0.11$0.03$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vertiv Holdings Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2020$0.01$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Vertiv Holdings Co. дивидендная доходность составляет 0.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Vertiv Holdings Co. коэффициент выплат составляет 4.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vertiv Holdings Co. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Vertiv Holdings Co. показал максимальную просадку в 71.24%, зарегистрированную 30 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка Vertiv Holdings Co. составляет 30.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.24%3 сент. 2021 г.20730 июн. 2022 г.2732 авг. 2023 г.480
-61.28%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.
-58.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-36.67%28 мая 2024 г.507 авг. 2024 г.427 окт. 2024 г.92
-19.68%22 нояб. 2024 г.2631 дек. 2024 г.1221 янв. 2025 г.38

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vertiv Holdings Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Vertiv Holdings Co., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 77.8% выше.


-0.200.000.200.400.600.801.0020212022202320242025
0.64
0.36
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vertiv Holdings Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRT в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у VRT коэффициент P/E составляет 61.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRT по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у VRT коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у VRT коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у VRT коэффициент P/B составляет 15.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию