- ISIN
- US92537N1081
- CUSIP
- 92537N108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 30 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $107.00B
- Enterprise Value
- $104.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.42
- Коэффициент P/E
- 62.86
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.52B
- Годовой диапазон
- $118.70 - $379.94
- Целевая цена
- $369.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.40%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.69B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRT
Vertiv Holdings Co. (VRT) прибавил 71.6% с начала года. По цене $278 за акцию VRT торгуется на 26.8% ниже 52-недельного максимума в $380. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10,246.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vertiv Holdings Co. (VRT) показал доход в 71.63% с начала года и 100.52% за последние 12 месяцев.
Vertiv Holdings Co.
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -12.73%
- 6 месяцев
- 52.31%
- С начала года
- 71.63%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- 98.41%
- 5 лет*
- 59.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VRT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 авг. 2023 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 23 февр. 2022 г. с доходностью -36.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.92% | 36.91% | -1.67% | 31.09% | -3.89% | 6.07% | -27.85% | 15.06% | 71.63% | ||||
| 2025 | 3.00% | -18.67% | -24.10% | 18.25% | 26.41% | 19.02% | 13.39% | -12.40% | 18.31% | 27.84% | -6.77% | -9.86% | 42.80% |
| 2024 | 17.28% | 20.04% | 20.82% | 13.87% | 5.45% | -11.70% | -9.09% | 5.50% | 19.86% | 9.85% | 16.75% | -10.94% | 136.82% |
| 2023 | 4.10% | 14.28% | -11.94% | 4.26% | 29.36% | 28.34% | 5.01% | 51.44% | -5.56% | 5.56% | 11.18% | 10.07% | 251.81% |
| 2022 | -16.46% | -37.58% | 7.53% | -10.50% | -12.29% | -25.20% | 38.93% | 0.96% | -15.70% | 47.22% | -3.14% | -1.37% | -45.25% |
| 2021 | 7.77% | 4.03% | -4.44% | 13.50% | 9.34% | 9.99% | 2.71% | 0.46% | -14.48% | 6.60% | -0.12% | -2.61% | 33.80% |
Метрики бенчмарка
Vertiv Holdings Co. has an annualized alpha of 44.78%, beta of 1.43, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2018.
- This stock captured 233.68% of S&P 500 Index gains but only 86.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.78%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 233.68%
- Участие в снижении
- 86.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRT имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vertiv Holdings Co. (VRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.50 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.58 | -2.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vertiv Holdings Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.18 | $0.11 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vertiv Holdings Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vertiv Holdings Co. дивидендная доходность составляет 0.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vertiv Holdings Co. коэффициент выплат составляет 4.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vertiv Holdings Co. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vertiv Holdings Co. показал максимальную просадку в 71.24%, зарегистрированную 30 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
Текущая просадка Vertiv Holdings Co. составляет 26.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.24%июнь 2022 г. | 10mo | 1y 1mo | 1y 11moсент. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-61.28%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 6mo | 8mo 10dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-58.62%март 2020 г. | 27d | 2mo 16d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.70%июль 2026 г. | 2mo 15d | — | 2mo 23dмай 2026 г. - сейчас | — |
-36.67%авг. 2024 г. | 2mo 11d | 2mo 1d | 4mo 12dмай 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| VRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -56.78% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.70% | -9.10% | -31.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -18.90% | -42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -25.43% | -45.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -0.17% | -25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -10.69% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.14% | +10.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vertiv Holdings Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vertiv Holdings Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRT в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у VRT коэффициент P/E составляет 62.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRT по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у VRT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у VRT коэффициент P/S составляет 9.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у VRT коэффициент P/B составляет 22.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRT
Добавьте Vertiv Holdings Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRT