PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июл. 2026 г.

The fund seeks to achieve its investment objective by allocating assets between common stocks and fixed-income securities through investment of substantially all of its assets in two other registered investment companies managed by Eaton Vance Management or its affiliates (the "Portfolios"). Under normal market conditions, the fund invests between 50% and 75% of its net assets in equity securities by investing in Stock Portfolio and between 25% and 50% of its net assets in fixed-income securities by investing in Core Bond Portfolio.

Хотите диверсифицировать портфель помимо EVIFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EVIFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EVIFX.

Лучшие диверсификаторы для EVIFX

8 фондов имеют низкую корреляцию с EVIFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.44 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.070.150.44
77
Diversified PortfolioEVIFX vs MHELX
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund0.230.220.20
77
Municipal BondsEVIFX vs EIMAX
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...0.260.270.14
98
Nontraditional BondsEVIFX vs EGRIX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.260.430.50
83
Diversified PortfolioEVIFX vs FCSRX
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K60.290.450.51
88
Diversified PortfolioEVIFX vs FSRKX
Смотреть все 32 диверсификаторов для EVIFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EVIFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EVIFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eni S.p.A. (E) (Energy), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.23 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
E
Eni S.p.A.0.020.120.23
86
Energy
VRT
Vertiv Holdings Co.0.510.560.58
92
Industrials

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит EVIFX

Добавьте EVIFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с EVIFX