iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ESML. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ESML
Комиссия ESML составляет 0.17% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 8 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.04%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.04% | 86.25M | апр. 2020 г. | ESML vs BKSE | |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.05% | 45.50B | янв. 2004 г. | ESML vs VBK | |
| Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.06% | 1.70B | сент. 2010 г. | ESML vs VTWG | |
| iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.06% | 982.86M | июнь 2004 г. | ESML vs ISCG | |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.07% | 2.05B | апр. 2020 г. | ESML vs BBMC |
Лучшие альтернативы ESML по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ESML на PortfoliosLab — 74. В категории Small Cap Growth Equities есть 6 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 88 | 1.26B | апр. 2011 г. | ESML vs FYC | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 86 | 30.13M | май 2023 г. | ESML vs CAFG | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ... | 83 | 593.76M | нояб. 2016 г. | ESML vs JPSE | |
| Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 81 | 143.66M | март 2006 г. | ESML vs RZG | |
| BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 77 | 86.25M | апр. 2020 г. | ESML vs BKSE |
Лучшие альтернативы ESML по доходности (с начала года)
Доходность ESML с начала года составляет 18.61%. В категории Small Cap Growth Equities есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.29%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.29% | 30.13M | май 2023 г. | ESML vs CAFG | |
| Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 29.19% | 143.66M | март 2006 г. | ESML vs RZG | |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 26.03% | 1.26B | апр. 2011 г. | ESML vs FYC | |
| Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 23.85% | 3.23M | март 2024 г. | ESML vs GRPZ | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 23.76% | 993.30M | сент. 2010 г. | ESML vs VIOG |
Альтернативы ESML с наименьшей волатильностью
Волатильность ESML за 1 год составляет 17.06%. В категории Small Cap Growth Equities есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.84%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 9.84% | 287.62M | сент. 2016 г. | ESML vs SMMV | |
| Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 14.63% | — | май 2026 г. | ESML vs DUSG | |
| Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 15.08% | 51.56M | апр. 2017 г. | ESML vs FLQS | |
| First Trust SMID Growth Strength ETF | 15.13% | 30.46M | июнь 2017 г. | ESML vs FSGS | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ... | 15.78% | 593.76M | нояб. 2016 г. | ESML vs JPSE |
Альтернативы ESML с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ESML за 1 год составляет -9.04%. В категории Small Cap Growth Equities есть 7 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.02%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | -7.02% | 287.62M | сент. 2016 г. | ESML vs SMMV | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ... | -8.00% | 593.76M | нояб. 2016 г. | ESML vs JPSE | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -8.13% | 30.13M | май 2023 г. | ESML vs CAFG | |
| Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | -8.63% | 143.66M | март 2006 г. | ESML vs RZG | |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | -8.89% | 3.06B | март 2005 г. | ESML vs XSMO |
Другие ETF от iShares
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от iShares, включая SGOV, IBIT, SOXX, из 14 категорий. AUM этих фондов доходит до $894B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 100 | 1.95% | 97.69B | май 2020 г. | ESML vs SGOV | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 1 | -26.71% | 46.82B | янв. 2024 г. | ESML vs IBIT | |
| iShares Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 91 | 76.35% | 47.60B | июль 2001 г. | ESML vs SOXX | |
| iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 | 66 | 10.73% | 894.38B | май 2000 г. | ESML vs IVV | |
| iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 88 | 12.80% | 42.05B | июнь 2014 г. | ESML vs DGRO | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 15 | -1.19% | 42.18B | июль 2002 г. | ESML vs TLT | |
| iShares Silver Trust | Silver, Precious Metals | 26 | -21.78% | 28.37B | апр. 2006 г. | ESML vs SLV | |
| iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 21 | -7.85% | 60.94B | янв. 2005 г. | ESML vs IAU | |
| iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 72 | 20.58% | 83.34B | май 2000 г. | ESML vs IWM | |
| iShares MSCI ACWI ETF | Global Equities | 63 | 11.23% | 33.36B | март 2008 г. | ESML vs ACWI |
Часто сравнивают с ESML
Инвесторы чаще всего сравнивают ESML с XJR, FNDA, CWS. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ESML с любым фондом или акцией
Сравните ESML с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ESML фонды, которые движутся иначе
Альтернативы iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ESML.
Изучите диверсификаторы ESML