iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ESML. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ESML
Комиссия ESML составляет 0.17% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 9 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.04%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.04% | 84.47M | апр. 2020 г. | ESML vs BKSE | |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.05% | 45.50B | янв. 2004 г. | ESML vs VBK | |
| iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.06% | 1.03B | июнь 2004 г. | ESML vs ISCG | |
| Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.06% | 1.70B | сент. 2010 г. | ESML vs VTWG | |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.07% | 2.39B | апр. 2020 г. | ESML vs BBMC |
Лучшие альтернативы ESML по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ESML на PortfoliosLab — 73. В категории Small Cap Growth Equities есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 87 | 1.22B | апр. 2011 г. | ESML vs FYC | |
| Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 80 | 128.19M | март 2006 г. | ESML vs RZG | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ... | 76 | 588.28M | нояб. 2016 г. | ESML vs JPSE | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 75 | 24.50M | май 2023 г. | ESML vs CAFG | |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 73 | 568.95M | март 2005 г. | ESML vs PBW |
Лучшие альтернативы ESML по доходности (с начала года)
Доходность ESML с начала года составляет 18.72%. В категории Small Cap Growth Equities есть 19 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 29.11% | 24.50M | май 2023 г. | ESML vs CAFG | |
| Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 28.86% | 128.19M | март 2006 г. | ESML vs RZG | |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 25.87% | 1.22B | апр. 2011 г. | ESML vs FYC | |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 25.14% | 3.21B | март 2005 г. | ESML vs XSMO | |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 24.55% | 568.95M | март 2005 г. | ESML vs PBW |
Альтернативы ESML с наименьшей волатильностью
Волатильность ESML за 1 год составляет 17.14%. В категории Small Cap Growth Equities есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.83%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 9.83% | 278.38M | сент. 2016 г. | ESML vs SMMV | |
| First Trust SMID Growth Strength ETF | 15.21% | 27.85M | июнь 2017 г. | ESML vs FSGS | |
| Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 15.31% | 49.68M | апр. 2017 г. | ESML vs FLQS | |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 15.73% | 2.43B | февр. 2019 г. | ESML vs FSMD | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ... | 16.14% | 588.28M | нояб. 2016 г. | ESML vs JPSE |
Альтернативы ESML с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ESML за 1 год составляет -9.04%. В категории Small Cap Growth Equities есть 8 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.02%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | -7.02% | 278.38M | сент. 2016 г. | ESML vs SMMV | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ... | -8.00% | 588.28M | нояб. 2016 г. | ESML vs JPSE | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -8.13% | 24.50M | май 2023 г. | ESML vs CAFG | |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | -8.44% | 2.43B | февр. 2019 г. | ESML vs FSMD | |
| Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | -8.63% | 128.19M | март 2006 г. | ESML vs RZG |
Другие ETF от iShares
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от iShares, включая SGOV, IBIT, IVV, из 14 категорий. AUM этих фондов доходит до $838B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 100 | 1.72% | 95.28B | май 2020 г. | ESML vs SGOV | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 2 | -31.78% | 48.04B | янв. 2024 г. | ESML vs IBIT | |
| iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 | 60 | 8.13% | 837.93B | май 2000 г. | ESML vs IVV | |
| iShares Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 95 | 99.95% | 46.67B | июль 2001 г. | ESML vs SOXX | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 16 | 2.15% | 41.34B | июль 2002 г. | ESML vs TLT | |
| iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 78 | 9.37% | 41.89B | июнь 2014 г. | ESML vs DGRO | |
| iShares Silver Trust | Silver, Precious Metals | 28 | -19.62% | 32.53B | апр. 2006 г. | ESML vs SLV | |
| iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 21 | -7.61% | 64.29B | янв. 2005 г. | ESML vs IAU | |
| iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 70 | 21.03% | 81.35B | май 2000 г. | ESML vs IWM | |
| iShares MSCI ACWI ETF | Global Equities | 59 | 9.71% | 32.95B | март 2008 г. | ESML vs ACWI |
Часто сравнивают с ESML
Инвесторы чаще всего сравнивают ESML с XJR, FNDA, AVUV. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ESML с любым фондом или акцией
Сравните ESML с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ESML фонды, которые движутся иначе
Альтернативы iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ESML.
Изучите диверсификаторы ESML