iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ESML. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ESML
Комиссия ESML составляет 0.17% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 10 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.04%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.04% | 82.78M | апр. 2020 г. | ESML vs BKSE | |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.05% | 42.80B | янв. 2004 г. | ESML vs VBK | |
| iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.06% | 965.03M | июнь 2004 г. | ESML vs ISCG | |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.07% | 2.10B | апр. 2020 г. | ESML vs BBMC | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.10% | 5.40B | сент. 2010 г. | ESML vs IVOO |
Лучшие альтернативы ESML по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ESML на PortfoliosLab — 70. В категории Small Cap Growth Equities есть 3 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 89 | 610.23M | март 2005 г. | ESML vs PBW | |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 84 | 1.14B | апр. 2011 г. | ESML vs FYC | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ... | 71 | 572.77M | нояб. 2016 г. | ESML vs JPSE | |
| iShares Russell 2500 ETF | 70 | 3.39B | июль 2017 г. | ESML vs SMMD | |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 65 | 2.10B | апр. 2020 г. | ESML vs BBMC |
Лучшие альтернативы ESML по доходности (с начала года)
Доходность ESML с начала года составляет 17.14%. В категории Small Cap Growth Equities есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 49.86%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 49.86% | 610.23M | март 2005 г. | ESML vs PBW | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 27.15% | 24.37M | май 2023 г. | ESML vs CAFG | |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 23.45% | 2.89B | март 2005 г. | ESML vs XSMO | |
| Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 22.56% | 354.44M | март 2006 г. | ESML vs RFG | |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 22.29% | 1.14B | апр. 2011 г. | ESML vs FYC |
Альтернативы ESML с наименьшей волатильностью
Волатильность ESML за 1 год составляет 16.62%. В категории Small Cap Growth Equities есть 8 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.72%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 9.72% | 279.24M | сент. 2016 г. | ESML vs SMMV | |
| Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 15.23% | 50.22M | апр. 2017 г. | ESML vs FLQS | |
| First Trust SMID Growth Strength ETF | 15.23% | 29.37M | июнь 2017 г. | ESML vs FSGS | |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 15.25% | 2.37B | февр. 2019 г. | ESML vs FSMD | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 15.52% | 5.40B | сент. 2010 г. | ESML vs IVOO |
Альтернативы ESML с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ESML за 1 год составляет -9.04%. В категории Small Cap Growth Equities есть 9 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.02%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | -7.02% | 279.24M | сент. 2016 г. | ESML vs SMMV | |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ... | -8.00% | 572.77M | нояб. 2016 г. | ESML vs JPSE | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -8.13% | 24.37M | май 2023 г. | ESML vs CAFG | |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | -8.44% | 2.37B | февр. 2019 г. | ESML vs FSMD | |
| Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | -8.63% | 121.61M | март 2006 г. | ESML vs RZG |
Другие ETF от iShares
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от iShares, включая SGOV, IBIT, IVV, из 14 категорий. AUM этих фондов доходит до $855B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 100 | 1.52% | 91.90B | май 2020 г. | ESML vs SGOV | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 2 | -27.45% | 58.12B | янв. 2024 г. | ESML vs IBIT | |
| iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 | 74 | 11.38% | 854.92B | май 2000 г. | ESML vs IVV | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 14 | -0.05% | 42.90B | июль 2002 г. | ESML vs TLT | |
| iShares Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 96 | 100.26% | 38.37B | июль 2001 г. | ESML vs SOXX | |
| iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 78 | 9.64% | 40.46B | июнь 2014 г. | ESML vs DGRO | |
| iShares Silver Trust | Silver, Precious Metals | 51 | 3.97% | 36.82B | апр. 2006 г. | ESML vs SLV | |
| iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 34 | 3.83% | 69.92B | янв. 2005 г. | ESML vs IAU | |
| iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 68 | 18.84% | 80.93B | май 2000 г. | ESML vs IWM | |
| iShares MSCI ACWI ETF | Global Equities | 70 | 12.47% | 32.93B | март 2008 г. | ESML vs ACWI |
Часто сравнивают с ESML
Инвесторы чаще всего сравнивают ESML с XJR, FNDA, AVUV. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ESML с любым фондом или акцией
Сравните ESML с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ESML фонды, которые движутся иначе
Альтернативы iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ESML.
Изучите диверсификаторы ESML