EAEAX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EAEAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EAEAX

Комиссия EAEAX составляет 1.25% в год. В категории Diversified Portfolio есть 474 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	EAEAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	EAEAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	EAEAX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	EAEAX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	EAEAX vs BWBIX

Лучшие альтернативы EAEAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EAEAX на PortfoliosLab — 41. В категории Diversified Portfolio есть 438 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	EAEAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	EAEAX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	EAEAX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	EAEAX vs FIQDX

Лучшие альтернативы EAEAX по доходности (с начала года)

Доходность EAEAX с начала года составляет 8.70%. В категории Diversified Portfolio есть 152 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	EAEAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	EAEAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	EAEAX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	EAEAX vs TIBIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	17.17%	—	дек. 2019 г.	EAEAX vs BLNDX

Альтернативы EAEAX с наименьшей волатильностью

Волатильность EAEAX за 1 год составляет 11.30%. В категории Diversified Portfolio есть 467 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	EAEAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	EAEAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	EAEAX vs CSTAX

Альтернативы EAEAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EAEAX за 1 год составляет -9.37%. В категории Diversified Portfolio есть 504 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	EAEAX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	EAEAX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	EAEAX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	EAEAX vs FSRRX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	EAEAX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	EAEAX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	EAEAX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	EAEAX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	EAEAX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	EAEAX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	EAEAX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	EAEAX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	EAEAX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	EAEAX vs ASFYX

Часто сравнивают с EAEAX

Инвесторы чаще всего сравнивают EAEAX с EALCX, EACPX, VEIEX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EALCX	Eaton Vance Growth Fund	Large Cap Growth Equities	24	7.82%	—	сент. 2002 г.	EAEAX vs EALCX
EACPX	Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	13	3.76%	—	июнь 2000 г.	EAEAX vs EACPX
VEIEX	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo...	Emerging Markets Equities	52	12.50%	—	май 1994 г.	EAEAX vs VEIEX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	30	5.61%	—	сент. 1993 г.	EAEAX vs JUEMX
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	28.45%	19.93B	окт. 2015 г.	EAEAX vs SPMO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	EAEAX vs SPY
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	40	6.78%	61.08B	дек. 2009 г.	EAEAX vs SCHG
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	45	9.78%	365.00B	янв. 2004 г.	EAEAX vs VUG
PDI	PIMCO Dynamic Income Fund		46	0.99%	—	—	EAEAX vs PDI
HTGC	Hercules Capital, Inc.		35	-12.40%	—	—	EAEAX vs HTGC
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.13%	—	авг. 2013 г.	EAEAX vs QBDSX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.49%	—	сент. 1987 г.	EAEAX vs BERIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	EAEAX vs BDJ
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	73	7.66%	—	дек. 1987 г.	EAEAX vs CONWX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	59	10.43%	—	нояб. 2009 г.	EAEAX vs TPDAX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	88	12.74%	—	дек. 2010 г.	EAEAX vs PUDZX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	46	10.32%	—	июль 2007 г.	EAEAX vs AAAAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	EAEAX vs VOO
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	66	13.09%	—	май 2004 г.	EAEAX vs IOEZX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	96	8.63%	—	сент. 2005 г.	EAEAX vs FSIRX

Сравните EAEAX с любым фондом или акцией

Сравните EAEAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EAEAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EAEAX.

Изучите диверсификаторы EAEAX

Альтернативы Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX)