EAEAX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EAEAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EAEAX

Комиссия EAEAX составляет 1.25% в год. В категории Diversified Portfolio есть 478 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	EAEAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	EAEAX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	EAEAX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	EAEAX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	EAEAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы EAEAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EAEAX на PortfoliosLab — 50. В категории Diversified Portfolio есть 392 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	EAEAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	EAEAX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	EAEAX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	EAEAX vs AYBLX

Лучшие альтернативы EAEAX по доходности (с начала года)

Доходность EAEAX с начала года составляет 11.08%. В категории Diversified Portfolio есть 60 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	EAEAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	EAEAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	EAEAX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	EAEAX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	EAEAX vs TIBIX

Альтернативы EAEAX с наименьшей волатильностью

Волатильность EAEAX за 1 год составляет 11.88%. В категории Diversified Portfolio есть 465 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	EAEAX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	EAEAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	EAEAX vs CSTAX

Альтернативы EAEAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EAEAX за 1 год составляет -9.37%. В категории Diversified Portfolio есть 502 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	EAEAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	EAEAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	EAEAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	EAEAX vs CSTAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	EAEAX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	EAEAX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	EAEAX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	EAEAX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	EAEAX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	EAEAX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	EAEAX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	EAEAX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	EAEAX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	EAEAX vs FAMRX

Часто сравнивают с EAEAX

Инвесторы чаще всего сравнивают EAEAX с EALCX, EACPX, VEIEX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EALCX	Eaton Vance Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	4.19%	—	сент. 2002 г.	EAEAX vs EALCX
EACPX	Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.84%	—	июнь 2000 г.	EAEAX vs EACPX
VEIEX	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo...	Emerging Markets Equities	38	10.30%	—	май 1994 г.	EAEAX vs VEIEX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	EAEAX vs JUEMX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	EAEAX vs SCHG
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	51	22.29%	22.01B	окт. 2015 г.	EAEAX vs SPMO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	EAEAX vs SPY
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30	6.69%	393.80B	янв. 2004 г.	EAEAX vs VUG
PDI	PIMCO Dynamic Income Fund		43	1.38%	—	—	EAEAX vs PDI
HTGC	Hercules Capital, Inc.		38	-5.60%	—	—	EAEAX vs HTGC
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	83	5.97%	—	сент. 2005 г.	EAEAX vs FCSRX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	EAEAX vs QBDSX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.34%	—	окт. 2018 г.	EAEAX vs FIQDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	13	4.75%	13.50B	февр. 2004 г.	EAEAX vs VFAIX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	92	7.68%	—	сент. 2005 г.	EAEAX vs FSRRX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	EAEAX vs NASDX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	83	13.59%	—	дек. 2019 г.	EAEAX vs BLNDX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	86	6.47%	—	сент. 2005 г.	EAEAX vs FSIRX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	58	9.47%	—	февр. 2022 г.	EAEAX vs FYMIX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	70	2.65%	—	сент. 1987 г.	EAEAX vs BERIX

Сравните EAEAX с любым фондом или акцией

Сравните EAEAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EAEAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EAEAX.

Изучите диверсификаторы EAEAX

Альтернативы Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX)