PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks long-term, after-tax returns for its shareholders. The fund invests primarily in diversified tax-managed portfolios sponsored by Eaton Vance Management and its affiliates ("Tax-Managed Portfolios") that invest at least 80% of their net assets in equity securities. It may invest up to 25% of its total assets in Tax-Managed Portfolios that primarily invest in small or emerging companies and up to 35% of its total assets in Tax-Managed Portfolios that primarily invest in foreign securities.

Хотите диверсифицировать портфель помимо EAEAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EAEAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EAEAX.

Лучшие диверсификаторы для EAEAX

2 фондов имеют низкую корреляцию с EAEAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.07 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.22-0.070.07
67
Diversified PortfolioEAEAX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.020.150.51
67
Diversified PortfolioEAEAX vs MHELX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.310.470.55
83
Diversified PortfolioEAEAX vs FCSRX
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.320.470.55
87
Diversified PortfolioEAEAX vs FIQDX
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K60.320.470.55
87
Diversified PortfolioEAEAX vs FSRKX
Смотреть все 40 диверсификаторов для EAEAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит EAEAX

Добавьте EAEAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с EAEAX