Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BGRIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BGRIX
Комиссия BGRIX составляет 1.05% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 104 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | BGRIX vs SSMHX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | BGRIX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | BGRIX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 33.80B | сент. 2011 г. | BGRIX vs VMGMX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu... | 0.08% | — | март 2011 г. | BGRIX vs VMFGX |
Лучшие альтернативы BGRIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BGRIX на PortfoliosLab — 1. В категории Mid Cap Growth Equities есть 159 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 86 | 31.20B | авг. 1995 г. | BGRIX vs VHCOX | |
| Needham Growth Fund | 78 | — | янв. 1996 г. | BGRIX vs NEEGX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 78 | — | окт. 2000 г. | BGRIX vs TAAGX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 77 | — | нояб. 2004 г. | BGRIX vs POAGX | |
| Needham Growth Fund Institutional Class | 76 | — | дек. 2016 г. | BGRIX vs NEEIX |
Лучшие альтернативы BGRIX по доходности (с начала года)
Доходность BGRIX с начала года составляет -10.24%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 159 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.89%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | — | дек. 2016 г. | BGRIX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 44.58% | — | янв. 1996 г. | BGRIX vs NEEGX | |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 37.54% | — | май 2007 г. | BGRIX vs LSHAX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 28.73% | — | окт. 2000 г. | BGRIX vs TAAGX | |
| Kinetics Paradigm Fund | 25.77% | — | дек. 1999 г. | BGRIX vs WWNPX |
Альтернативы BGRIX с наименьшей волатильностью
Волатильность BGRIX за 1 год составляет 21.06%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 120 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 10.68% | — | май 2021 г. | BGRIX vs BBMIX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.31% | — | май 2010 г. | BGRIX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.69% | — | дек. 1996 г. | BGRIX vs VSNGX | |
| Value Line Mid Cap Focused Fund | 13.49% | — | март 1950 г. | BGRIX vs VLIFX | |
| Sparrow Growth Fund | 13.52% | — | окт. 1998 г. | BGRIX vs SGFFX |
Альтернативы BGRIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BGRIX за 1 год составляет -25.51%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 153 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | BGRIX vs MGOYX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | BGRIX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | BGRIX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | BGRIX vs SECUX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | -9.37% | — | окт. 2000 г. | BGRIX vs TAAGX |
Другие фонды от Baron Capital Group, Inc.
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Baron Capital Group, Inc., включая BPTRX, BFGFX, BIOPX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Partners Fund | Large Cap Growth Equities | 57 | 4.29% | — | апр. 2003 г. | BGRIX vs BPTRX | |
| Baron Focused Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 29 | 4.66% | — | июнь 2008 г. | BGRIX vs BFGFX | |
| Baron Opportunity Fund | Large Cap Growth Equities | 25 | 11.59% | — | февр. 2000 г. | BGRIX vs BIOPX | |
| Baron Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -10.34% | — | дек. 1994 г. | BGRIX vs BGRFX | |
| Baron Asset Fund | Mid Cap Growth Equities | 7 | 1.90% | — | июнь 1987 г. | BGRIX vs BARAX | |
| Baron Small Cap Fund | Small Cap Growth Equities | 4 | 1.83% | — | сент. 1997 г. | BGRIX vs BSCFX | |
| Baron Real Estate Income Fund | REIT | 40 | 13.21% | — | дек. 2017 г. | BGRIX vs BRIIX | |
| Baron Durable Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 15 | 5.94% | — | дек. 2017 г. | BGRIX vs BDAIX | |
| Baron Real Estate Fund | REIT | 11 | 3.92% | — | дек. 2009 г. | BGRIX vs BREIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | Diversified Portfolio | 16 | 3.78% | — | дек. 2017 г. | BGRIX vs BWBIX |
Часто сравнивают с BGRIX
Инвесторы чаще всего сравнивают BGRIX с FXAIX, SPY, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 15 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BGRIX с любым фондом или акцией
Сравните BGRIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BGRIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Baron Growth Fund Institutional Shares помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BGRIX.
Изучите диверсификаторы BGRIX