Сравнение BGRIX с VWNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или VWNDX.
Основные характеристики
| BGRIX | VWNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.28% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.20% | 22.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.01% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.91% | 13.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 14.43% | 11.45% |
| Макс. просадка | -41.12% | -61.48% |
| Current Drawdown | -11.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и VWNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и VWNDX
С начала года, BGRIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VWNDX с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции BGRIX превзошли акции VWNDX по среднегодовой доходности: 10.74% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и VWNDX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VWNDX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRIX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и VWNDX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VWNDX в 7.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 1.69% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.40% | 4.40% | 2.46% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.73% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.16% | 4.33% | 4.89% | 8.51% | 5.83% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и VWNDX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VWNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и VWNDX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.