Сравнение BGRIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между BGRIX и FBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и FBALX
Основные характеристики
BGRIX:
-0.35
FBALX:
1.32
BGRIX:
-0.32
FBALX:
1.82
BGRIX:
0.95
FBALX:
1.24
BGRIX:
-0.21
FBALX:
1.08
BGRIX:
-0.86
FBALX:
6.43
BGRIX:
7.24%
FBALX:
1.93%
BGRIX:
17.95%
FBALX:
9.36%
BGRIX:
-41.12%
FBALX:
-42.81%
BGRIX:
-28.50%
FBALX:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 2.35% против 5.02% соответственно.
BGRIX
-0.62%
-0.54%
-8.43%
-7.80%
0.03%
2.35%
FBALX
2.84%
1.95%
2.26%
10.90%
4.93%
5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и FBALX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGRIX и FBALX
BGRIX
FBALX
Сравнение BGRIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и FBALX
BGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и FBALX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и FBALX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.