Сравнение BGRIX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.74% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и NEEGX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
BGRIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
BGRIX
NEEGX
Сравнение BGRIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.56 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 2.16 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.25 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 10.67 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.56 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и NEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и NEEGX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и NEEGX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -53.60% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -15.15% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -43.35% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -43.35% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -7.54% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -10.95% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 4.61% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и NEEGX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 5.53%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 11.31% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 20.91% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 32.23% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 28.04% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 25.01% | -4.04% |