Сравнение BGRIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между BGRIX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и SPY
Основные характеристики
BGRIX:
-0.39
SPY:
1.82
BGRIX:
-0.38
SPY:
2.45
BGRIX:
0.94
SPY:
1.33
BGRIX:
-0.24
SPY:
2.77
BGRIX:
-0.99
SPY:
11.49
BGRIX:
7.17%
SPY:
2.03%
BGRIX:
17.96%
SPY:
12.70%
BGRIX:
-41.12%
SPY:
-55.19%
BGRIX:
-27.66%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.44% против 13.24% соответственно.
BGRIX
0.54%
2.18%
-7.28%
-6.24%
0.26%
2.44%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и SPY
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGRIX и SPY
BGRIX
SPY
Сравнение BGRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и SPY
BGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и SPY
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и SPY
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.