Сравнение BGRIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или FXAIX.
Основные характеристики
| BGRIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.28% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.20% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.01% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.91% | 15.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 14.43% | 11.62% |
| Макс. просадка | -41.12% | -33.79% |
| Current Drawdown | -11.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и FXAIX
С начала года, BGRIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и FXAIX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и FXAIX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 1.69% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.40% | 4.40% | 2.46% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и FXAIX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и FXAIX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.