AVEDX — альтернативы и похожие фонды

Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AVEDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AVEDX

Комиссия AVEDX составляет 0.90% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 277 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	AVEDX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	AVEDX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	AVEDX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	AVEDX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	AVEDX vs WBREOX

Лучшие альтернативы AVEDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AVEDX на PortfoliosLab — 2. В категории Large Cap Blend Equities есть 394 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	AVEDX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	AVEDX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	AVEDX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	AVEDX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	AVEDX vs VPMAX

Лучшие альтернативы AVEDX по доходности (с начала года)

Доходность AVEDX с начала года составляет 1.72%. В категории Large Cap Blend Equities есть 386 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	AVEDX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	AVEDX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	AVEDX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	AVEDX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	AVEDX vs VPMAX

Альтернативы AVEDX с наименьшей волатильностью

Волатильность AVEDX за 1 год составляет 12.38%. В категории Large Cap Blend Equities есть 106 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	AVEDX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	AVEDX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	AVEDX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	AVEDX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	AVEDX vs JEPIX

Альтернативы AVEDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AVEDX за 1 год составляет -10.86%. В категории Large Cap Blend Equities есть 317 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	AVEDX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	AVEDX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	AVEDX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	AVEDX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	AVEDX vs QUERX

Другие фонды от Ave Maria Mutual Funds

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Ave Maria Mutual Funds, включая AVEGX, AVEFX, AVEMX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVEGX	Ave Maria Growth Fund	Large Cap Growth Equities	29	17.05%	—	май 2003 г.	AVEDX vs AVEGX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	Diversified Portfolio	36	2.00%	—	апр. 2003 г.	AVEDX vs AVEFX
AVEMX	Ave Maria Value Fund	Mid Cap Blend Equities	8	10.70%	—	май 2001 г.	AVEDX vs AVEMX
AVEAX	Ave Maria Focused Fund	Mid Cap Growth Equities	6	13.05%	—	апр. 2020 г.	AVEDX vs AVEAX
AVEWX	Ave Maria World Equity Fund	Global Equities	21	14.62%	—	апр. 2010 г.	AVEDX vs AVEWX

Часто сравнивают с AVEDX

Инвесторы чаще всего сравнивают AVEDX с VLO, OXY, DVN. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VLO	Valero Energy Corporation		97	86.46%	—	—	AVEDX vs VLO
OXY	Occidental Petroleum Corporation		67	31.70%	—	—	AVEDX vs OXY
DVN	Devon Energy Corporation		76	18.93%	—	—	AVEDX vs DVN
COP	ConocoPhillips Company		69	22.38%	—	—	AVEDX vs COP
CVX	Chevron Corporation		74	22.93%	—	—	AVEDX vs CVX
MPC	Marathon Petroleum Corporation		93	89.73%	—	—	AVEDX vs MPC
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	59	29.29%	36.33B	дек. 1998 г.	AVEDX vs XLE
LNG	Cheniere Energy, Inc.		57	33.90%	—	—	AVEDX vs LNG
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	53	10.21%	—	янв. 1990 г.	AVEDX vs PAGDX
CATH	Global X S&P 500 Catholic Values ETF	S&P 500	53	9.15%	1.30B	апр. 2016 г.	AVEDX vs CATH
DSFIX	DFA Social Fixed Income Portfolio	Intermediate Core Bond	25	0.30%	—	апр. 2016 г.	AVEDX vs DSFIX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	нояб. 2000 г.	AVEDX vs VTSAX
BIBL	Inspire 100 ETF	Large Cap Growth Equities	81	23.10%	498.38M	окт. 2017 г.	AVEDX vs BIBL
ETIMX	Eventide Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	52	9.79%	—	июль 2015 г.	AVEDX vs ETIMX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	AVEDX vs FNSTX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	AVEDX vs VFIAX
VDADX	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ...	Dividend, Large Cap Blend Equities	63	8.85%	127.80B	дек. 2013 г.	AVEDX vs VDADX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	AVEDX vs SGOIX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	AVEDX vs DHAMX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.78%	—	сент. 2018 г.	AVEDX vs GQEIX

Сравните AVEDX с любым фондом или акцией

Сравните AVEDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AVEDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Ave Maria Rising Dividend Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AVEDX.

Изучите диверсификаторы AVEDX

Альтернативы Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX)