Сравнение AVEDX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или XLE.
Основные характеристики
| AVEDX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.94% | 15.66% |
| Дох-ть за 1 год | 15.38% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.22% | 31.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.67% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 19.17% |
| Макс. просадка | -47.25% | -71.54% |
| Current Drawdown | -3.13% | -1.93% |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и XLE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и XLE
С начала года, AVEDX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 9.32% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и XLE
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEDX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и XLE
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XLE в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.07% | 1.11% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% | 8.34% | 2.72% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.03% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и XLE
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и XLE
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.38%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.