Сравнение AVEDX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или XLE.
Корреляция
Корреляция между AVEDX и XLE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и XLE
Основные характеристики
AVEDX:
1.07
XLE:
0.88
AVEDX:
1.42
XLE:
1.26
AVEDX:
1.21
XLE:
1.16
AVEDX:
1.03
XLE:
1.09
AVEDX:
3.86
XLE:
2.45
AVEDX:
3.69%
XLE:
6.40%
AVEDX:
13.33%
XLE:
17.80%
AVEDX:
-49.03%
XLE:
-71.54%
AVEDX:
-10.65%
XLE:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.40% против 6.21% соответственно.
AVEDX
3.43%
-4.49%
0.48%
14.74%
5.59%
4.40%
XLE
8.07%
6.98%
0.96%
18.50%
14.37%
6.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и XLE
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVEDX и XLE
AVEDX
XLE
Сравнение AVEDX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и XLE
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XLE в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 0.98% | 1.01% | 1.12% | 1.58% | 0.92% | 1.10% | 1.22% | 1.57% | 1.07% | 1.64% | 1.50% | 1.02% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и XLE
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и XLE
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.