Сравнение AVEDX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или XLE.
Корреляция
Корреляция между AVEDX и XLE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и XLE
Основные характеристики
AVEDX:
1.29
XLE:
0.11
AVEDX:
1.82
XLE:
0.26
AVEDX:
1.23
XLE:
1.03
AVEDX:
1.62
XLE:
0.13
AVEDX:
6.58
XLE:
0.31
AVEDX:
2.34%
XLE:
6.09%
AVEDX:
11.97%
XLE:
17.88%
AVEDX:
-47.25%
XLE:
-71.54%
AVEDX:
-8.64%
XLE:
-13.69%
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 9.41% против 4.47% соответственно.
AVEDX
14.76%
-5.60%
6.67%
14.20%
10.15%
9.41%
XLE
2.59%
-11.98%
-5.48%
1.91%
11.76%
4.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и XLE
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEDX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и XLE
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLE в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.01% | 1.12% | 1.58% | 0.92% | 1.10% | 1.22% | 1.57% | 1.07% | 1.64% | 1.50% | 1.02% | 0.96% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.59% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и XLE
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и XLE
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 4.38%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.