PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Marathon Petroleum Corporation (MPC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US56585A1025

CUSIP

56585A102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

1 июл. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$49.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.89

Цена/прибыль

12.04

PEG коэффициент

15.65

Общая выручка (12 мес.)

$142.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.45B

EBITDA (12 мес.)

$10.28B

Годовой диапазон

$138.96 - $219.01

Целевая цена

$172.07

Процент коротких позиций

2.63%

Коэффициент коротких позиций

2.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPC с MRO MPC с VLO MPC с OXY MPC с CVX MPC с XOM MPC с COP MPC с DVN MPC с PNRG MPC с VOO MPC с QQQ
Популярные сравнения:
MPC с MRO MPC с VLO MPC с OXY MPC с CVX MPC с XOM MPC с COP MPC с DVN MPC с PNRG MPC с VOO MPC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marathon Petroleum Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.91%
11.08%
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Marathon Petroleum Corporation показал доход в 7.95% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marathon Petroleum Corporation составила 16.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

MPC

С начала года

7.95%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-11.71%

1 год

8.28%

5 лет (среднегодовая)

24.58%

10 лет (среднегодовая)

16.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.62%2.69%19.07%-9.82%-2.35%-1.77%2.04%0.54%-8.02%-10.71%7.95%
202310.42%-3.26%9.09%-9.52%-13.42%11.14%14.08%7.87%6.00%-0.06%-0.82%-0.56%30.46%
202212.13%9.33%9.80%2.06%17.36%-19.24%11.49%10.59%-1.41%14.39%7.88%-4.45%86.62%
20214.35%28.02%-2.07%4.04%12.11%-2.23%-8.61%8.41%4.29%6.67%-6.89%5.16%61.00%
2020-9.54%-12.12%-50.19%35.82%11.39%6.37%2.19%-5.76%-17.26%0.55%33.70%6.38%-27.38%
201912.29%-5.65%-3.48%1.70%-23.66%21.50%0.91%-11.75%23.45%5.27%-4.39%-0.64%6.05%
20184.99%-6.89%14.13%2.46%6.12%-11.22%15.21%2.39%-2.82%-11.90%-6.83%-9.44%-8.23%
2017-4.57%3.97%1.90%0.79%2.86%0.56%6.99%-5.60%6.92%6.53%5.51%5.35%34.78%
2016-19.39%-17.18%8.55%5.11%-10.06%8.99%3.77%8.86%-4.52%7.39%8.76%7.08%0.73%
20152.58%13.97%-2.49%-3.73%5.47%1.12%4.51%-12.96%-2.07%11.81%13.44%-11.25%17.37%
2014-5.10%-3.03%3.62%6.79%-3.37%-12.66%6.93%9.64%-6.97%7.36%-0.35%0.19%0.46%
201317.79%12.16%8.11%-12.54%5.77%-13.87%3.19%-0.52%-11.30%11.41%16.08%10.87%48.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MPC среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.352.51
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.673.37
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.47
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.303.63
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.5916.15
MPC
^GSPC

Marathon Petroleum Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35
2.51
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marathon Petroleum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.48$3.08$2.49$2.32$2.32$2.12$1.84$1.52$1.36$1.14$0.92$0.77

Дивидендный доход

1.57%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marathon Petroleum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$2.48
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.83$0.00$3.08
2022$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.75$0.00$2.49
2021$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.32
2020$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.32
2019$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.12
2018$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2017$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.52
2016$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.36
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.14
2014$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.92
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.77

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Marathon Petroleum Corporation дивидендная доходность составляет 1.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%27.0%
У Marathon Petroleum Corporation коэффициент выплат составляет 26.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Marathon Petroleum Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.27%
-1.75%
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marathon Petroleum Corporation показал максимальную просадку в 79.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.

Текущая просадка Marathon Petroleum Corporation составляет 27.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.67%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.4712 февр. 2022 г.839
-48.21%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.3731 авг. 2017 г.419
-39.5%2 авг. 2011 г.4330 сент. 2011 г.898 февр. 2012 г.132
-34.06%8 апр. 2024 г.1461 нояб. 2024 г.———
-31.13%21 мар. 2013 г.1419 окт. 2013 г.5731 дек. 2013 г.198

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marathon Petroleum Corporation составляет 8.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
4.07%
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Petroleum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Marathon Petroleum Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.

PE Ratio
5.010.015.020.025.030.035.012.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у MPC значение P/E равно 12.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.015.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у MPC значение PEG равно 15.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Marathon Petroleum Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию