Сравнение AVEDX с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Devon Energy Corporation (DVN).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или DVN.
Основные характеристики
| AVEDX | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.38% | -12.66% |
| Дох-ть за 1 год | 27.48% | -9.09% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 17.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | -1.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 14.23 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 14.69% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 24.48% |
| Макс. просадка | -47.25% | -94.93% |
| Текущая просадка | -1.47% | -52.53% |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и DVN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и DVN
С начала года, AVEDX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 10.27% против -1.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEDX c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и DVN
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DVN в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 0.96% | 1.12% | 1.58% | 0.92% | 1.10% | 1.22% | 1.57% | 1.07% | 1.64% | 1.50% | 1.02% | 0.96% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и DVN
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и DVN
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.55%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.