PortfoliosLab logo
Inspire 100 ETF (BIBL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Inspire

Дата выпуска

30 окт. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Inspire 100 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BIBL составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIBL: 0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspire 100 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.35%
114.55%
BIBL (Inspire 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Inspire 100 ETF показал доход в -3.36% с начала года и 1.99% за последние 12 месяцев.


BIBL

С начала года

-3.36%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-6.29%

1 год

1.99%

5 лет

10.77%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIBL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.20%-0.90%-5.00%-2.42%-3.36%
20240.69%6.18%4.52%-5.94%2.82%1.18%2.87%2.85%1.47%-2.61%6.94%-7.98%12.49%
20237.58%-2.27%0.11%-1.91%-0.71%7.73%3.59%-2.70%-5.48%-5.25%10.20%7.29%17.87%
2022-9.12%-2.57%3.64%-9.59%-0.74%-9.83%11.44%-4.74%-9.98%7.71%6.06%-5.35%-23.26%
2021-0.93%3.01%4.74%4.64%2.27%2.39%2.17%3.84%-5.91%6.70%-2.49%4.78%27.44%
20200.59%-7.30%-12.01%12.73%6.90%1.96%5.12%5.29%-1.01%-2.31%10.74%2.63%22.62%
20198.62%4.26%2.19%1.91%-6.99%7.11%-0.01%-1.16%2.10%2.52%3.19%3.40%29.68%
20185.92%-3.75%-1.25%-1.03%2.86%-0.30%3.26%2.23%0.84%-9.53%2.73%-8.54%-7.53%
20172.13%2.20%4.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIBL составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire 100 ETF (BIBL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BIBL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIBL: 0.15
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BIBL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIBL: 0.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BIBL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIBL: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BIBL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIBL: 0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BIBL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIBL: 0.58
^GSPC: 1.94

Inspire 100 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.46
BIBL (Inspire 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Inspire 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.40$0.36$0.36$0.29$7.04$0.61$0.40$0.39$0.08

Дивидендный доход

1.06%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.36
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.36
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.29
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$6.75$7.04
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.61
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.40
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.03$0.39
2017$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-10.07%
BIBL (Inspire 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Inspire 100 ETF показал максимальную просадку в 36.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Inspire 100 ETF составляет 11.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-30.86%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.588
-20.6%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.
-20.02%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.189
-9.24%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.10327 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Inspire 100 ETF составляет 14.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
14.23%
BIBL (Inspire 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)