PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Inspire 100 ETF (BIBL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Inspire

Дата выпуска

30 окт. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Inspire 100 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BIBL составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIBL: 0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BIBL с GLRY BIBL с TPHD BIBL с SCHQ BIBL с IVV BIBL с JMOM BIBL с FPHAX BIBL с KCE BIBL с AMLP BIBL с USXF BIBL с QQQM
Популярные сравнения:
BIBL с GLRY BIBL с TPHD BIBL с SCHQ BIBL с IVV BIBL с JMOM BIBL с FPHAX BIBL с KCE BIBL с AMLP BIBL с USXF BIBL с QQQM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspire 100 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.53%
118.74%
BIBL (Inspire 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Inspire 100 ETF показал доход в -0.75% с начала года и 0.39% за последние 12 месяцев.


BIBL

С начала года

-0.75%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-4.07%

1 год

0.39%

5 лет

14.67%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIBL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.20%-0.90%-5.00%0.21%-0.75%
20240.69%6.18%4.52%-5.94%2.82%1.18%2.87%2.85%1.47%-2.61%6.94%-7.98%12.49%
20237.58%-2.27%0.11%-1.91%-0.71%7.73%3.59%-2.70%-5.48%-5.25%10.20%7.29%17.87%
2022-9.12%-2.57%3.64%-9.59%-0.74%-9.83%11.44%-4.74%-9.98%7.71%6.06%-5.35%-23.26%
2021-0.93%3.01%4.74%4.64%2.27%2.39%2.17%3.84%-5.91%6.70%-2.49%4.78%27.44%
20200.59%-7.30%-12.01%12.73%6.90%1.96%5.12%5.29%-1.01%-2.31%10.74%2.63%22.62%
20198.62%4.26%2.19%1.91%-6.99%7.11%-0.01%-1.16%2.10%2.52%3.19%3.40%29.68%
20185.92%-3.75%-1.25%-1.03%2.86%-0.30%3.26%2.23%0.84%-9.53%2.73%-8.54%-7.53%
20172.13%2.20%4.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIBL составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire 100 ETF (BIBL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIBL, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BIBL: -0.00
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино BIBL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIBL: 0.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BIBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIBL: 1.01
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара BIBL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BIBL: -0.01
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина BIBL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BIBL: -0.02
^GSPC: 2.33

Inspire 100 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.52
BIBL (Inspire 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Inspire 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.40$0.36$0.36$0.29$7.04$0.61$0.40$0.39$0.08

Дивидендный доход

1.03%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.36
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.36
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.29
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$6.75$7.04
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.61
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.40
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.03$0.39
2017$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.78%
-8.32%
BIBL (Inspire 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Inspire 100 ETF показал максимальную просадку в 36.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Inspire 100 ETF составляет 8.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-30.86%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.588
-20.02%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.189
-11.29%27 нояб. 2024 г.7113 мар. 2025 г.
-9.24%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.10327 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Inspire 100 ETF составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.30%
5.79%
BIBL (Inspire 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab