- Эмитент
- Inspire
- Дата выпуска
- 30 окт. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Inspire 100 Index
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $479M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 51K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIBL
Inspire 100 ETF (BIBL) прибавил 25.2% с начала года. Текущая цена акции BIBL — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIBL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,577.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Inspire 100 ETF (BIBL) показал доход в 25.22% с начала года и 34.28% за последние 12 месяцев.
Inspire 100 ETF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BIBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BIBL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 5.11% | -5.73% | 12.92% | 1.90% | 6.89% | -5.89% | 3.12% | 25.22% | ||||
| 2025 | 5.20% | -0.90% | -5.00% | -1.82% | 5.06% | 4.63% | 2.42% | 1.98% | 3.19% | 2.00% | 0.40% | -0.60% | 17.27% |
| 2024 | 0.69% | 6.18% | 4.52% | -5.94% | 2.82% | 1.18% | 2.87% | 2.85% | 1.47% | -2.61% | 6.94% | -7.98% | 12.49% |
| 2023 | 7.58% | -2.27% | 0.11% | -1.91% | -0.71% | 7.73% | 3.59% | -2.70% | -5.48% | -5.25% | 10.20% | 7.29% | 17.87% |
| 2022 | -9.12% | -2.57% | 3.64% | -9.59% | -0.74% | -9.83% | 11.44% | -4.74% | -9.98% | 7.71% | 6.06% | -5.35% | -23.26% |
| 2021 | -0.93% | 3.01% | 4.74% | 4.64% | 2.27% | 2.39% | 2.17% | 3.84% | -5.91% | 6.70% | -2.49% | 4.78% | 27.44% |
Метрики бенчмарка
Inspire 100 ETF has an annualized alpha of -0.44%, beta of 1.04, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2017.
- This ETF participated in 105.49% of S&P 500 Index downside but only 103.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.88, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.44%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 103.88%
- Участие в снижении
- 105.49%
Комиссия
Комиссия BIBL составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIBL имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire 100 ETF (BIBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.50 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 10.58 | +3.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inspire 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.46 | $0.36 | $0.36 | $0.29 | $7.04 | $0.61 | $0.40 | $0.35 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $7.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspire 100 ETF показал максимальную просадку в 36.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Inspire 100 ETF составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.85%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.60%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 3mo 15d | 7mo 27dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.11%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 11d | 9mo 4dокт. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.24%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 4mo 27d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| BIBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -56.78% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -18.90% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -25.43% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.17% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.69% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.14% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIBL
Добавьте Inspire 100 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIBL