PortfoliosLab logo
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6745991058

CUSIP

674599105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$39.63B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.26

Коэффициент P/E

17.86

Коэффициент PEG

1.29

Общая выручка (12 мес.)

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

$9.63B

Годовой диапазон

$34.79 - $67.24

Целевая цена

$49.71

Процент коротких позиций

7.93%

Коэффициент коротких позиций

3.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Occidental Petroleum Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
872.23%
3,177.50%
OXY (Occidental Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Occidental Petroleum Corporation показал доход в -17.90% с начала года и -39.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Occidental Petroleum Corporation составила -3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.49%

5 лет

25.11%

10 лет

-3.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.59%4.69%1.58%-18.23%-17.90%
2024-3.58%5.28%7.61%1.77%-5.50%1.22%-3.51%-6.31%-9.16%-2.77%0.94%-1.87%-15.91%
20232.86%-9.62%6.92%-1.44%-6.29%2.28%7.36%-0.54%3.61%-4.73%-4.30%1.27%-4.08%
202229.94%16.09%30.06%-2.91%25.81%-14.89%11.67%7.98%-13.28%18.14%-4.28%-9.17%119.10%
202115.89%32.65%0.07%-4.73%2.37%20.50%-16.53%-1.57%15.19%13.35%-11.57%-2.19%67.71%
2020-3.62%-17.57%-63.56%43.35%-21.99%41.39%-13.99%-19.06%-21.35%-8.79%72.62%9.89%-56.63%
20198.80%-0.94%1.28%-11.06%-15.47%2.66%2.15%-15.34%4.09%-8.93%-4.77%9.05%-28.28%
20181.78%-12.50%0.21%18.93%8.98%0.28%0.30%-4.84%3.92%-18.38%4.77%-11.63%-13.05%
2017-4.86%-3.28%-2.19%-2.87%-4.24%2.86%3.44%-3.60%8.91%0.56%9.18%5.65%8.49%
20161.80%0.03%0.50%12.01%-1.58%1.15%-1.10%2.84%-4.18%-0.01%-2.13%0.91%9.83%
2015-0.76%-2.65%-5.39%9.73%-2.38%0.42%-9.73%4.00%-8.41%12.68%1.41%-9.58%-12.65%
2014-7.92%10.22%-0.53%0.48%4.11%3.69%-4.79%6.16%-6.64%-7.51%-10.30%6.24%-8.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OXY составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа OXY, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OXY: -1.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OXY, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OXY: -1.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OXY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OXY: 0.77
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OXY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OXY: -0.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OXY, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OXY: -1.67
^GSPC: 1.94

Occidental Petroleum Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
0.46
OXY (Occidental Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Occidental Petroleum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.88$0.72$0.52$0.04$0.82$3.14$3.10$3.06$3.02$2.97$2.79

Дивидендный доход

2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Occidental Petroleum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2020$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.82
2019$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.14
2018$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$3.10
2017$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.06
2016$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.02
2015$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.97
2014$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.72$2.79

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
OXY: 2.2%
У Occidental Petroleum Corporation дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
OXY: 26.0%
У Occidental Petroleum Corporation коэффициент выплат составляет 26.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Occidental Petroleum Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.06%
-10.07%
OXY (Occidental Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Occidental Petroleum Corporation показал максимальную просадку в 88.42%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Occidental Petroleum Corporation составляет 45.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.42%3 мая 2011 г.239028 окт. 2020 г.
-58.06%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.51710 дек. 2010 г.646
-50.22%17 июл. 1987 г.88210 янв. 1991 г.131928 мар. 1996 г.2201
-49.11%9 дек. 1997 г.3082 мар. 1999 г.5108 мар. 2001 г.818
-36.99%29 нояб. 1985 г.6910 мар. 1986 г.30929 мая 1987 г.378

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Occidental Petroleum Corporation составляет 22.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.92%
14.23%
OXY (Occidental Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Occidental Petroleum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Occidental Petroleum Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
OXY: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OXY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OXY: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OXY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
OXY: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
OXY: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию