- ISIN
- US6745991058
- CUSIP
- 674599105
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 31 дек. 1981 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.48B
- Enterprise Value
- $49.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.79
- Коэффициент P/E
- 7.92
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.13B
- Годовой диапазон
- $38.80 - $67.45
- Целевая цена
- $58.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OXY
Occidental Petroleum Corporation (OXY) прибавил 32.0% с начала года. По цене $54 за акцию OXY торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,219.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Occidental Petroleum Corporation (OXY) показал доход в 31.99% с начала года и 28.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OXY составила -0.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Occidental Petroleum Corporation
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 22.46%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- -0.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность OXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +72.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -63.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OXY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -52.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.38% | 16.94% | 23.04% | -6.80% | -6.52% | -13.84% | 10.71% | 31.99% | |||||
| 2025 | -5.59% | 4.69% | 1.58% | -20.16% | 3.48% | 3.59% | 4.59% | 8.35% | -0.23% | -12.80% | 1.94% | -1.53% | -14.95% |
| 2024 | -3.58% | 5.28% | 7.61% | 1.77% | -5.50% | 1.22% | -3.51% | -6.31% | -9.16% | -2.77% | 0.94% | -1.87% | -15.91% |
| 2023 | 2.86% | -9.62% | 6.92% | -1.44% | -6.29% | 2.28% | 7.36% | -0.54% | 3.61% | -4.73% | -4.30% | 1.27% | -4.08% |
| 2022 | 29.94% | 16.09% | 30.06% | -2.91% | 25.81% | -14.89% | 11.67% | 7.98% | -13.28% | 18.14% | -4.28% | -9.17% | 119.10% |
| 2021 | 15.89% | 32.65% | 0.07% | -4.73% | 2.37% | 20.50% | -16.53% | -1.57% | 15.19% | 13.35% | -11.57% | -2.19% | 67.71% |
Метрики бенчмарка
Occidental Petroleum Corporation has an annualized alpha of 2.64%, beta of 0.98, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1981.
- This stock participated in 94.07% of S&P 500 Index downside but only 82.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 82.76%
- Участие в снижении
- 94.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OXY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.35 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 10.19 | -7.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Occidental Petroleum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.72 | $0.52 | $0.04 | $0.82 | $3.14 | $3.10 | $3.06 | $3.02 | $2.97 |
Дивидендный доход | 1.86% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Occidental Petroleum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.52 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Occidental Petroleum Corporation дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Occidental Petroleum Corporation коэффициент выплат составляет 35.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Occidental Petroleum Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Occidental Petroleum Corporation показал максимальную просадку в 88.45%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Occidental Petroleum Corporation составляет 25.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.45%окт. 2020 г. | 9y 6mo | — | 15y 2moмай 2011 г. - сейчас | — |
-58.06%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 2y 20d | 2y 6moмай 2008 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.11%март 1999 г. | 1y 2mo | 2y 7d | 3y 3moдек. 1997 г. - март 2001 г. | — |
-41.71%дек. 1987 г. | 5mo 1d | 7y 4mo | 7y 9moиюль 1987 г. - апр. 1995 г. | Black Monday1987 |
-36.99%авг. 1986 г. | 8mo 5d | 10mo 1d | 1y 6moнояб. 1985 г. - май 1987 г. | — |
Показатели просадок
| OXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.45% | -56.78% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -9.10% | -18.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -18.90% | -28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -25.43% | -25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -33.92% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -0.49% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -10.70% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 2.09% | +9.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Occidental Petroleum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Occidental Petroleum Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OXY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OXY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OXY
Добавьте Occidental Petroleum Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OXY