PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6745991058

CUSIP

674599105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$47.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.86

Цена/прибыль

13.03

PEG коэффициент

1.81

Общая выручка (12 мес.)

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

$9.66B

Годовой диапазон

$49.51 - $70.62

Целевая цена

$62.96

Процент коротких позиций

6.67%

Коэффициент коротких позиций

2.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OXY с CVX OXY с COP OXY с MPC OXY с HESM OXY с QQQX OXY с WST OXY с CPG OXY с VOO OXY с CVI OXY с OKE
Популярные сравнения:
OXY с CVX OXY с COP OXY с MPC OXY с HESM OXY с QQQX OXY с WST OXY с CPG OXY с VOO OXY с CVI OXY с OKE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Occidental Petroleum Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,042.82%
3,382.39%
OXY (Occidental Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Occidental Petroleum Corporation показал доход в -15.34% с начала года и -15.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Occidental Petroleum Corporation составила -1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

OXY

С начала года

-15.34%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-20.57%

1 год

-15.92%

5 лет (среднегодовая)

6.93%

10 лет (среднегодовая)

-1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.58%5.28%7.61%1.77%-5.50%1.22%-3.51%-6.31%-9.16%-2.77%-15.34%
20232.86%-9.62%6.92%-1.44%-6.29%2.28%7.36%-0.54%3.61%-4.73%-4.30%1.27%-4.08%
202229.94%16.09%30.06%-2.91%25.81%-14.89%11.67%7.98%-13.28%18.14%-4.28%-9.17%119.10%
202115.89%32.65%0.07%-4.73%2.37%20.50%-16.53%-1.57%15.19%13.35%-11.57%-2.19%67.71%
2020-3.62%-17.57%-63.56%43.35%-21.99%41.39%-13.99%-19.06%-21.35%-8.79%72.62%9.89%-56.63%
20198.80%-0.94%1.28%-11.06%-15.47%2.66%2.15%-15.34%4.09%-8.93%-4.77%9.05%-28.28%
20181.78%-12.50%0.21%18.93%8.98%0.28%0.30%-4.84%3.92%-18.38%4.77%-11.63%-13.05%
2017-4.86%-3.28%-2.19%-2.87%-4.24%2.86%3.44%-3.60%8.91%0.56%9.18%5.65%8.49%
20161.80%0.03%0.50%12.01%-1.58%1.15%-1.10%2.84%-4.18%-0.01%-2.13%0.91%9.83%
2015-0.76%-2.65%-5.39%9.73%-2.38%0.42%-9.73%4.00%-8.41%12.68%1.41%-9.58%-12.65%
2014-7.92%10.22%-0.53%0.48%4.11%3.69%-4.79%6.16%-6.64%-7.51%-10.30%6.24%-8.92%
201315.22%-6.73%-4.07%13.90%3.15%-2.42%-0.20%-0.94%6.80%2.72%-1.17%0.84%27.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OXY среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXY, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.812.48
Коэффициент Сортино OXY, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.063.33
Коэффициент Омега OXY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.46
Коэффициент Кальмара OXY, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.523.58
Коэффициент Мартина OXY, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.2515.96
OXY
^GSPC

Occidental Petroleum Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81
2.48
OXY (Occidental Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Occidental Petroleum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.84$0.72$0.52$0.04$0.82$3.14$3.10$3.06$3.02$2.97$2.79$2.46

Дивидендный доход

1.68%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Occidental Petroleum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.66
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2020$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.82
2019$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.14
2018$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$3.10
2017$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.06
2016$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.02
2015$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.97
2014$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.72$2.79
2013$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Occidental Petroleum Corporation дивидендная доходность составляет 1.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%35.0%
У Occidental Petroleum Corporation коэффициент выплат составляет 35.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Occidental Petroleum Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.63%
-2.18%
OXY (Occidental Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Occidental Petroleum Corporation показал максимальную просадку в 88.42%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Occidental Petroleum Corporation составляет 32.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.42%3 мая 2011 г.239028 окт. 2020 г.———
-58.06%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.51710 дек. 2010 г.646
-52.28%17 июл. 1987 г.88210 янв. 1991 г.169929 сент. 1997 г.2581
-49.11%9 дек. 1997 г.3082 мар. 1999 г.5108 мар. 2001 г.818
-36.99%29 нояб. 1985 г.6910 мар. 1986 г.30929 мая 1987 г.378

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Occidental Petroleum Corporation составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
4.06%
OXY (Occidental Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Occidental Petroleum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Occidental Petroleum Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.013.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY значение P/E равно 13.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у OXY значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Occidental Petroleum Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию