- ISIN
- US1667641005
- CUSIP
- 166764100
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 19 окт. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $376.75B
- Enterprise Value
- $422.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.75
- Коэффициент P/E
- 32.97
- Коэффициент PEG
- 3.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $185.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $47.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $40.44B
- Годовой диапазон
- $138.09 - $214.71
- Целевая цена
- $194.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVX
Chevron Corporation (CVX) прибавил 26.8% с начала года. По цене $190 за акцию CVX торгуется на 11.6% ниже 52-недельного максимума в $215. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,148.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chevron Corporation (CVX) показал доход в 26.84% с начала года и 41.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Chevron Corporation
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 11.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.07% | 6.61% | 10.78% | -6.57% | -4.75% | 3.97% | 26.84% | ||||||
| 2025 | 3.00% | 7.50% | 5.47% | -18.67% | 1.69% | 4.75% | 5.90% | 7.09% | -3.31% | 1.56% | -3.11% | 0.85% | 10.10% |
| 2024 | -1.16% | 4.23% | 3.77% | 2.24% | 1.65% | -3.62% | 2.59% | -6.77% | -0.46% | 1.05% | 9.92% | -10.55% | 1.29% |
| 2023 | -3.05% | -6.80% | 1.49% | 3.32% | -9.78% | 4.47% | 4.01% | -0.62% | 4.67% | -13.57% | -0.43% | 3.87% | -13.63% |
| 2022 | 11.91% | 10.80% | 13.08% | -3.78% | 12.40% | -17.11% | 13.12% | -2.62% | -9.10% | 25.91% | 2.12% | -2.08% | 58.46% |
| 2021 | 0.89% | 19.03% | 4.79% | -1.64% | 1.93% | 0.92% | -2.80% | -3.67% | 4.84% | 12.85% | -0.28% | 3.97% | 46.24% |
Метрики бенчмарка
Chevron Corporation has an annualized alpha of 4.38%, beta of 0.95, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.12%) than losses (85.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 95.12%
- Участие в снижении
- 85.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chevron Corporation (CVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.24 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.07 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 13.52 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chevron Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.98 | $6.84 | $6.52 | $6.04 | $5.68 | $5.31 | $5.16 | $4.76 | $4.48 | $4.32 | $4.29 | $4.28 |
Дивидендный доход | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chevron Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $3.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $6.84 |
| 2024 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $6.52 |
| 2023 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $6.04 |
| 2022 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $5.68 |
| 2021 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $5.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chevron Corporation дивидендная доходность составляет 3.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chevron Corporation коэффициент выплат составляет 120.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chevron Corporation показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Chevron Corporation составляет 9.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.77%март 2020 г. | 8mo 2d | 1y 7mo | 2y 2moиюль 2019 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -45.42%авг. 2015 г. | 1y 1mo | 2y 1mo | 3y 2moиюль 2014 г. - сент. 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.83%март 2009 г. | 9mo 18d | 1y 10mo | 2y 8moмай 2008 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -30.03%янв. 2003 г. | 9mo 29d | 11mo 6d | 1y 9moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.95%июль 2022 г. | 1mo 5d | 3mo 16d | 4mo 21dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Показатели просадок
| CVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -56.78% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -9.10% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -18.90% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.43% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -33.92% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.74% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.72% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 1.97% | +3.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chevron Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chevron Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/E составляет 33.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVX
Добавьте Chevron Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVX