PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chevron Corporation (CVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1667641005
CUSIP166764100
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация$283.70B
Прибыль на акцию (12 мес.)$11.03
Цена/прибыль14.06
PEG коэффициент4.51
Общая выручка (12 мес.)$145.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$28.42B
EBITDA (12 мес.)$28.84B
Годовой диапазон$136.73 - $166.40
Целевая цена$183.36
Процент коротких позиций2.87%
Коэффициент коротких позиций8.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chevron Corporation

Популярные сравнения: CVX с XOM, CVX с OXY, CVX с SHEL, CVX с VOO, CVX с MPC, CVX с FANG, CVX с PSX, CVX с SCHD, CVX с MTDR, CVX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chevron Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
37,922.06%
5,957.97%
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Chevron Corporation показал доход в 6.20% с начала года и 2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chevron Corporation составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.20%18.12%
1 месяц-1.03%5.09%
6 месяцев9.62%17.78%
1 год2.20%26.91%
5 лет (среднегодовая)8.99%13.37%
10 лет (среднегодовая)6.32%11.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.16%4.23%3.77%2.24%1.65%-3.62%6.20%
2023-3.05%-6.80%1.49%3.32%-9.78%4.47%4.01%-0.62%4.67%-13.57%-0.43%3.87%-13.63%
202211.91%10.80%13.08%-3.78%12.40%-17.11%13.12%-2.62%-9.10%25.91%2.12%-2.08%58.46%
20210.89%19.03%4.79%-1.64%1.93%0.92%-2.80%-3.67%4.84%12.85%-0.28%3.97%46.24%
2020-11.09%-11.86%-22.37%26.97%1.14%-2.69%-5.93%1.43%-14.21%-3.47%27.28%-3.13%-25.95%
20195.39%5.35%3.01%-2.53%-4.24%9.30%-1.07%-3.40%0.75%-2.07%1.85%2.89%15.27%
20180.13%-9.83%1.89%9.71%0.22%1.71%-0.13%-5.29%3.22%-8.69%7.57%-8.53%-9.75%
2017-5.40%2.00%-4.56%-0.62%-2.03%0.82%4.66%-0.45%9.18%-1.37%3.64%5.21%10.59%
2016-3.88%-2.28%14.33%7.11%-0.11%3.79%-2.24%-0.82%2.33%1.78%7.57%5.50%36.66%
2015-8.60%5.07%-1.59%5.79%-6.33%-6.34%-8.28%-7.31%-2.61%15.21%1.71%-1.49%-16.17%
2014-10.63%4.23%3.10%5.56%-1.34%6.32%-1.00%1.01%-7.83%0.53%-8.40%3.04%-6.99%
20136.48%2.53%1.43%2.68%1.42%-3.59%6.38%-3.55%0.89%-1.27%2.92%2.02%19.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CVX среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 5252
CVX (Chevron Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chevron Corporation (CVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

Chevron Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.20
2.49
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chevron Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.28 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.28$6.04$5.68$5.31$5.16$4.76$4.48$4.32$4.29$4.28$4.21$3.90

Дивидендный доход

4.05%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chevron Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$3.26
2023$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$6.04
2022$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$5.68
2021$0.00$1.29$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$5.31
2020$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$5.16
2019$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$4.76
2018$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$4.48
2017$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$4.32
2016$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.08$0.00$4.29
2015$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$4.28
2014$0.00$1.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$4.21
2013$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$3.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Chevron Corporation дивидендная доходность составляет 4.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%50.2%
У Chevron Corporation коэффициент выплат составляет 50.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chevron Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.33%
0
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chevron Corporation показал максимальную просадку в 58.22%, зарегистрированную 4 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 1033 торговые сессии.

Текущая просадка Chevron Corporation составляет 12.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.22%28 нояб. 1980 г.4254 авг. 1982 г.10334 сент. 1986 г.1458
-55.77%25 июл. 2019 г.16723 мар. 2020 г.39920 окт. 2021 г.566
-50.03%1 февр. 1973 г.4233 окт. 1974 г.4015 мая 1976 г.824
-45.42%25 июл. 2014 г.27425 авг. 2015 г.52525 сент. 2017 г.799
-43.83%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.47826 янв. 2011 г.677

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chevron Corporation составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.94%
1.73%
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chevron Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chevron Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию