Сравнение AVEDX с OXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и OXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 52.06% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 52.06%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 11.10% против 1.93% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
OXY
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.34%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. OXY — Ранг доходности на риск
AVEDX
OXY
Сравнение AVEDX c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.22 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.07 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.37 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и OXY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и OXY
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности OXY в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.57% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и OXY
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и OXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -88.45% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -26.80% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -50.77% | +33.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -88.39% | +49.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -13.62% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -20.15% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 12.18% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и OXY
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 10.61% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 24.76% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 39.09% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 40.19% | -23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 48.54% | -30.53% |