AGRDX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AGRDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AGRDX

Комиссия AGRDX составляет 0.25% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 77 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	AGRDX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	AGRDX vs VSTSX
EOI	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	0.01%	—	окт. 2004 г.	AGRDX vs EOI
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	AGRDX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	AGRDX vs FLCPX

Лучшие альтернативы AGRDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AGRDX на PortfoliosLab — 16. В категории Large Cap Blend Equities есть 356 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	AGRDX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	AGRDX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	AGRDX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	AGRDX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	89	—	дек. 2018 г.	AGRDX vs FTZIX

Лучшие альтернативы AGRDX по доходности (с начала года)

Доходность AGRDX с начала года составляет 1.40%. В категории Large Cap Blend Equities есть 367 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.22%	17.20B	дек. 2004 г.	AGRDX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.50%	92.00B	нояб. 2001 г.	AGRDX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.66%	—	нояб. 2004 г.	AGRDX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.45%	—	дек. 2019 г.	AGRDX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.26%	—	янв. 1995 г.	AGRDX vs IGIAX

Альтернативы AGRDX с наименьшей волатильностью

Волатильность AGRDX за 1 год составляет 16.63%. В категории Large Cap Blend Equities есть 387 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	AGRDX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.39%	—	март 2021 г.	AGRDX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.34%	—	июль 2012 г.	AGRDX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.36%	—	июль 2012 г.	AGRDX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.52%	—	май 2015 г.	AGRDX vs FSUVX

Альтернативы AGRDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AGRDX за 1 год составляет -16.55%. В категории Large Cap Blend Equities есть 398 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	AGRDX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	AGRDX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	AGRDX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	AGRDX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	AGRDX vs QUERX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	AGRDX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	AGRDX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	AGRDX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	AGRDX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	AGRDX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	AGRDX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	AGRDX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	AGRDX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	AGRDX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	AGRDX vs VHIAX

Часто сравнивают с AGRDX

Инвесторы чаще всего сравнивают AGRDX с FXAIX, DMB, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	AGRDX vs FXAIX
DMB	Dimensional Multi-Blend Fund	Large Cap Blend Equities	42	2.57%	—	янв. 2013 г.	AGRDX vs DMB
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.38%	—	сент. 2022 г.	AGRDX vs FEQHX
IICAX	Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	57	6.49%	—	июнь 1953 г.	AGRDX vs IICAX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	58	7.41%	—	март 2025 г.	AGRDX vs FGJEX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	20.79%	—	дек. 2011 г.	AGRDX vs DHAMX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.20%	—	нояб. 2019 г.	AGRDX vs FNSTX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.63%	—	сент. 2018 г.	AGRDX vs GQEIX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	48	6.13%	—	—	AGRDX vs SGOIX
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	26	4.48%	—	янв. 1987 г.	AGRDX vs FRDPX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.37%	—	янв. 1990 г.	AGRDX vs PAGRX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	87	15.68%	—	авг. 1992 г.	AGRDX vs POGSX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	17	19.16%	—	янв. 2017 г.	AGRDX vs YFSIX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	69	8.00%	—	дек. 1998 г.	AGRDX vs FGRTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.35%	—	янв. 2021 г.	AGRDX vs NWAUX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	45	4.66%	—	окт. 2002 г.	AGRDX vs QIACX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	8.28%	—	сент. 2005 г.	AGRDX vs DFIEX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	27	8.18%	—	нояб. 1988 г.	AGRDX vs MUHLX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	AGRDX vs AFNIX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	87	11.39%	—	июнь 2017 г.	AGRDX vs AMFEX

Сравните AGRDX с любым фондом или акцией

Сравните AGRDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AGRDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AGRDX.

Изучите диверсификаторы AGRDX

Альтернативы JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX)