VTSIX — альтернативы и похожие фонды

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VTSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VTSIX

Комиссия VTSIX составляет 0.06% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 6 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	VTSIX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	VTSIX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	177.40B	июль 1997 г.	VTSIX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.51B	май 1997 г.	VTSIX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	177.40B	нояб. 2000 г.	VTSIX vs VSMAX

Лучшие альтернативы VTSIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VTSIX на PortfoliosLab — 59. В категории Small Cap Blend Equities есть 71 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	91	—	янв. 1987 г.	VTSIX vs MOPIX
AUERX	Auer Growth Fund	90	—	дек. 2007 г.	VTSIX vs AUERX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	90	—	июнь 2005 г.	VTSIX vs RIVSX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	89	—	апр. 1997 г.	VTSIX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	89	—	апр. 1997 г.	VTSIX vs WWSIX

Лучшие альтернативы VTSIX по доходности (с начала года)

Доходность VTSIX с начала года составляет 16.66%. В категории Small Cap Blend Equities есть 79 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.74%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	37.74%	—	дек. 1991 г.	VTSIX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	32.82%	—	июнь 2005 г.	VTSIX vs RIVSX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	32.57%	—	дек. 2007 г.	VTSIX vs PVIVX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	31.07%	—	дек. 2007 г.	VTSIX vs HDPSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	27.70%	—	янв. 1987 г.	VTSIX vs MOPIX

Альтернативы VTSIX с наименьшей волатильностью

Волатильность VTSIX за 1 год составляет 17.54%. В категории Small Cap Blend Equities есть 65 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.96%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	12.96%	—	нояб. 1996 г.	VTSIX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	13.77%	—	сент. 1996 г.	VTSIX vs DFISX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.28%	—	июль 2000 г.	VTSIX vs SSLCX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.46%	—	февр. 2017 г.	VTSIX vs CSMDX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.10%	—	—	VTSIX vs BOSOX

Альтернативы VTSIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VTSIX за 1 год составляет -8.59%. В категории Small Cap Blend Equities есть 7 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	VTSIX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	VTSIX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.80B	апр. 2006 г.	VTSIX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	VTSIX vs DFSCX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	-8.22%	—	дек. 2008 г.	VTSIX vs BIAUX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	VTSIX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	VTSIX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	VTSIX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	VTSIX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	VTSIX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	VTSIX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	VTSIX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	VTSIX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	VTSIX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	VTSIX vs ASFYX

Часто сравнивают с VTSIX

Инвесторы чаще всего сравнивают VTSIX с VITSX, FSMD, VGT. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VITSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	июль 1997 г.	VTSIX vs VITSX
FSMD	Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Small Cap Growth Equities	53	14.85%	2.37B	февр. 2019 г.	VTSIX vs FSMD
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	76	31.64%	144.20B	март 2004 г.	VTSIX vs VGT
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	VTSIX vs VTI
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	43	9.49%	365.00B	янв. 2004 г.	VTSIX vs VUG
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	Large Cap Blend Equities	73	11.69%	342.00B	июль 1990 г.	VTSIX vs VINIX
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		23	-5.43%	—	—	VTSIX vs BRK-B
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	Small Cap Value Equities	55	13.26%	13.72B	июнь 2021 г.	VTSIX vs DFAT
DFIV	Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	75	11.54%	20.04B	апр. 1999 г.	VTSIX vs DFIV
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Momentum, Small Cap Growth Equities	58	21.96%	2.89B	март 2005 г.	VTSIX vs XSMO
SAUMX	SA U.S. Small Company Fund	Small Cap Blend Equities	59	14.90%	—	авг. 1999 г.	VTSIX vs SAUMX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	VTSIX vs SPY
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	65	21.19%	—	май 1998 г.	VTSIX vs WEMMX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	59	18.19%	—	июль 2013 г.	VTSIX vs AZBIX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	69	26.15%	—	дек. 2001 г.	VTSIX vs HASCX
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	60	14.60%	90.70B	март 2007 г.	VTSIX vs VEU
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	VTSIX vs BDJ
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	48	17.24%	—	авг. 2004 г.	VTSIX vs CAMSX
IWL	iShares Russell Top 200 ETF	Large Cap Growth Equities	67	10.03%	2.22B	сент. 2009 г.	VTSIX vs IWL
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	64	18.69%	—	окт. 2002 г.	VTSIX vs TISBX

Сравните VTSIX с любым фондом или акцией

Сравните VTSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VTSIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VTSIX.

Изучите диверсификаторы VTSIX

Альтернативы Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX)