VTSIX — альтернативы и похожие фонды

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VTSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VTSIX

Комиссия VTSIX составляет 0.06% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 6 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	VTSIX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	VTSIX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	182.70B	июль 1997 г.	VTSIX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.67B	май 1997 г.	VTSIX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	VTSIX vs VSMAX

Лучшие альтернативы VTSIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VTSIX на PortfoliosLab — 80. В категории Small Cap Blend Equities есть 42 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	VTSIX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	93	—	апр. 1997 г.	VTSIX vs WWSIX
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	92	—	нояб. 2017 г.	VTSIX vs GQSCX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	VTSIX vs RIVSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	90	—	янв. 1987 г.	VTSIX vs MOPIX

Лучшие альтернативы VTSIX по доходности (с начала года)

Доходность VTSIX с начала года составляет 22.40%. В категории Small Cap Blend Equities есть 36 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	39.59%	—	дек. 2007 г.	VTSIX vs PVIVX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	39.28%	—	дек. 1991 г.	VTSIX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	VTSIX vs RIVSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.01%	—	апр. 1997 г.	VTSIX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	30.82%	—	апр. 1997 г.	VTSIX vs WESCX

Альтернативы VTSIX с наименьшей волатильностью

Волатильность VTSIX за 1 год составляет 17.56%. В категории Small Cap Blend Equities есть 59 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.92%	—	нояб. 1996 г.	VTSIX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.34%	15.72B	сент. 1996 г.	VTSIX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.58%	—	февр. 2017 г.	VTSIX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	15.01%	—	июль 2000 г.	VTSIX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.11%	—	—	VTSIX vs BOSOX

Альтернативы VTSIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VTSIX за 1 год составляет -8.59%. В категории Small Cap Blend Equities есть 7 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	VTSIX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	VTSIX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	VTSIX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	7.82B	дек. 1981 г.	VTSIX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	VTSIX vs SSCDX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	VTSIX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	VTSIX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	VTSIX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	VTSIX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	VTSIX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	VTSIX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	VTSIX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	VTSIX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	VTSIX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	VTSIX vs FAMRX

Часто сравнивают с VTSIX

Инвесторы чаще всего сравнивают VTSIX с VITSX, FSMD, VGT. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VITSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	июль 1997 г.	VTSIX vs VITSX
FSMD	Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Small Cap Blend Equities	62	16.55%	2.59B	февр. 2019 г.	VTSIX vs FSMD
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	50	21.52%	170.10B	март 2004 г.	VTSIX vs VGT
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	VTSIX vs VTI
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30	6.69%	393.80B	янв. 2004 г.	VTSIX vs VUG
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.30%	355.20B	июль 1990 г.	VTSIX vs VINIX
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		53	-1.90%	—	—	VTSIX vs BRK-B
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	Small Cap Value Equities	77	20.31%	14.24B	июнь 2021 г.	VTSIX vs DFAT
DFIV	Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	87	13.68%	20.38B	апр. 1999 г.	VTSIX vs DFIV
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Momentum, Small Cap Growth Equities	63	22.73%	3.06B	март 2005 г.	VTSIX vs XSMO
SAUMX	SA U.S. Small Company Fund	Small Cap Blend Equities	73	18.26%	—	авг. 1999 г.	VTSIX vs SAUMX
IWL	iShares Russell Top 200 ETF	Large Cap Growth Equities	60	9.41%	2.22B	сент. 2009 г.	VTSIX vs IWL
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	86	13.20%	—	дек. 2007 г.	VTSIX vs AUERX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	80	29.55%	—	дек. 2001 г.	VTSIX vs HASCX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	VTSIX vs NASDX
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	58	12.47%	94.40B	март 2007 г.	VTSIX vs VEU
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	61	20.24%	—	авг. 2004 г.	VTSIX vs CAMSX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	68	11.21%	30.00B	сент. 1994 г.	VTSIX vs VTCLX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	VTSIX vs SPY
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	VTSIX vs VTMFX

Сравните VTSIX с любым фондом или акцией

Сравните VTSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VTSIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VTSIX.

Изучите диверсификаторы VTSIX

Альтернативы Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX)