Сравнение VTSIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VTI
Основные характеристики
VTSIX:
0.79
VTI:
1.91
VTSIX:
1.27
VTI:
2.58
VTSIX:
1.15
VTI:
1.35
VTSIX:
1.29
VTI:
2.89
VTSIX:
3.52
VTI:
11.50
VTSIX:
4.26%
VTI:
2.16%
VTSIX:
18.95%
VTI:
12.93%
VTSIX:
-57.81%
VTI:
-55.45%
VTSIX:
-7.15%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.72% соответственно.
VTSIX
1.70%
-0.75%
5.20%
11.41%
8.89%
8.91%
VTI
4.15%
1.90%
11.19%
23.12%
13.76%
12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VTI
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSIX и VTI
VTSIX
VTI
Сравнение VTSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VTI
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.45% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VTI
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VTI
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.