SWLSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWLSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWLSX

Комиссия SWLSX составляет 0.99% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 287 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	SWLSX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	5.10B	дек. 2017 г.	SWLSX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	SWLSX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	365.00B	май 1998 г.	SWLSX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	365.00B	нояб. 2000 г.	SWLSX vs VIGAX

Лучшие альтернативы SWLSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWLSX на PortfoliosLab — 35. В категории Large Cap Growth Equities есть 159 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	99	—	авг. 2014 г.	SWLSX vs EFCNX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	94	82.00B	нояб. 1984 г.	SWLSX vs VPMCX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	93	—	май 2008 г.	SWLSX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	93	—	дек. 1984 г.	SWLSX vs FOCPX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	93	—	нояб. 2004 г.	SWLSX vs POGRX

Лучшие альтернативы SWLSX по доходности (с начала года)

Доходность SWLSX с начала года составляет 11.17%. В категории Large Cap Growth Equities есть 141 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 66.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	66.81%	—	март 2020 г.	SWLSX vs ONERX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	32.06%	—	нояб. 2000 г.	SWLSX vs CTCAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	30.14%	—	февр. 2004 г.	SWLSX vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.15%	—	окт. 2002 г.	SWLSX vs IOLZX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	28.00%	—	июнь 2019 г.	SWLSX vs FOKFX

Альтернативы SWLSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWLSX за 1 год составляет 16.02%. В категории Large Cap Growth Equities есть 250 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.86%	—	сент. 2019 г.	SWLSX vs BBLIX
EFCNX	Emerald Insights Fund	9.27%	—	авг. 2014 г.	SWLSX vs EFCNX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.35%	—	янв. 2005 г.	SWLSX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.77%	—	дек. 2015 г.	SWLSX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	9.88%	—	апр. 2010 г.	SWLSX vs AWYIX

Альтернативы SWLSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWLSX за 1 год составляет -16.17%. В категории Large Cap Growth Equities есть 261 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	-2.90%	—	авг. 2014 г.	SWLSX vs EFCNX
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	SWLSX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	SWLSX vs MEIFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	-6.77%	—	сент. 2018 г.	SWLSX vs GQEPX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	SWLSX vs AQEIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWLSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWLSX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWLSX vs SWTSX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWLSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWLSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWLSX vs SNXFX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWLSX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWLSX vs SFLNX
SFNNX	Schwab Fundamental International Large Company Ind...	Foreign Large Cap Equities	86	21.53%	5.14B	апр. 2007 г.	SWLSX vs SFNNX
SFENX	Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company ...	Emerging Markets Diversified	86	17.28%	—	янв. 2008 г.	SWLSX vs SFENX

Часто сравнивают с SWLSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWLSX с SCHG, FBGRX, SWYNX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWLSX vs SCHG
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	75	18.56%	—	дек. 1987 г.	SWLSX vs FBGRX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.86%	1.34B	авг. 2016 г.	SWLSX vs SWYNX
SWRSX	Schwab Treasury Inflation Protected Securities Ind...	Inflation-Protected Bonds	37	1.72%	—	март 2006 г.	SWLSX vs SWRSX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWLSX vs SPY
FFIDX	Fidelity Fund	Large Cap Growth Equities	40	3.65%	—	апр. 1930 г.	SWLSX vs FFIDX
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	76	21.57%	—	окт. 2020 г.	SWLSX vs IVNQX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	SWLSX vs QQQ
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	35	18.95%	—	июль 2003 г.	SWLSX vs SWSCX
SNIGX	SIT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	37	7.36%	—	сент. 1982 г.	SWLSX vs SNIGX
AAAGX	Thrivent Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	23	6.31%	—	окт. 1999 г.	SWLSX vs AAAGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWLSX vs VOO
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	71	12.78%	1.22B	май 1998 г.	SWLSX vs SWEGX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.56%	—	авг. 2016 г.	SWLSX vs SWYJX
SWHFX	Schwab Health Care Fund™	Health & Biotech Equities	4	-5.57%	—	июль 2000 г.	SWLSX vs SWHFX
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	63	4.12%	—	июнь 2005 г.	SWLSX vs SWBRX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	73	6.06%	673.77M	авг. 2016 г.	SWLSX vs SWYDX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	33	7.10%	—	сент. 2003 г.	SWLSX vs SWDSX
SNSXX	Schwab U.S. Treasury Money Fund	Money Market	—	1.40%	—	янв. 2018 г.	SWLSX vs SNSXX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.17%	1.65B	авг. 2016 г.	SWLSX vs SWYMX

Сравните SWLSX с любым фондом или акцией

Сравните SWLSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWLSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Large-Cap Growth Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWLSX.

Изучите диверсификаторы SWLSX

Альтернативы Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX)