SWLSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWLSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWLSX

Комиссия SWLSX составляет 0.99% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 283 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	SWLSX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	SWLSX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	SWLSX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	SWLSX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	SWLSX vs VIGAX

Лучшие альтернативы SWLSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWLSX на PortfoliosLab — 26. В категории Large Cap Growth Equities есть 147 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	SWLSX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	SWLSX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	SWLSX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	SWLSX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	SWLSX vs FOCKX

Лучшие альтернативы SWLSX по доходности (с начала года)

Доходность SWLSX с начала года составляет 9.31%. В категории Large Cap Growth Equities есть 147 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	SWLSX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	SWLSX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	SWLSX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	SWLSX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	SWLSX vs FOCKX

Альтернативы SWLSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWLSX за 1 год составляет 17.34%. В категории Large Cap Growth Equities есть 240 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	SWLSX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	SWLSX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	SWLSX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	SWLSX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	SWLSX vs GQEPX

Альтернативы SWLSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWLSX за 1 год составляет -16.17%. В категории Large Cap Growth Equities есть 255 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	SWLSX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	SWLSX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	SWLSX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	SWLSX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	SWLSX vs DNVYX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWLSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWLSX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWLSX vs SWTSX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWLSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWLSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWLSX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWLSX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWLSX vs SWSSX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	87	18.00%	5.22B	апр. 2007 г.	SWLSX vs SFNNX
SFENX	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index F...	Emerging Markets Equities, Emerging Markets Diversified	66	12.70%	—	янв. 2008 г.	SWLSX vs SFENX

Часто сравнивают с SWLSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWLSX с SCHG, FBGRX, SWYNX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	SWLSX vs SCHG
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	56	16.03%	—	дек. 1987 г.	SWLSX vs FBGRX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.46%	1.37B	авг. 2016 г.	SWLSX vs SWYNX
SWRSX	Schwab Treasury Inflation Protected Securities Ind...	Inflation-Protected Bonds	29	1.00%	—	март 2006 г.	SWLSX vs SWRSX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWLSX vs SPY
FFIDX	Fidelity Fund	Large Cap Growth Equities	35	4.93%	—	апр. 1930 г.	SWLSX vs FFIDX
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	52	17.05%	—	окт. 2020 г.	SWLSX vs IVNQX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	SWLSX vs QQQ
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	51	24.06%	—	июль 2003 г.	SWLSX vs SWSCX
SNIGX	SIT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	31	7.73%	—	сент. 1982 г.	SWLSX vs SNIGX
AAAGX	Thrivent Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	16	5.32%	—	окт. 1999 г.	SWLSX vs AAAGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWLSX vs VOO
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	76	12.51%	1.22B	май 1998 г.	SWLSX vs SWEGX
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	66	3.97%	—	июнь 2005 г.	SWLSX vs SWBRX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.15%	—	авг. 2016 г.	SWLSX vs SWYJX
SWHFX	Schwab Health Care Fund™	Health & Biotech Equities	13	1.80%	—	июль 2000 г.	SWLSX vs SWHFX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	75	5.86%	663.12M	авг. 2016 г.	SWLSX vs SWYDX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	49	9.03%	—	сент. 2003 г.	SWLSX vs SWDSX
SNSXX	Schwab U.S. Treasury Money Fund	Money Market	—	1.68%	—	янв. 2018 г.	SWLSX vs SNSXX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.75%	1.68B	авг. 2016 г.	SWLSX vs SWYMX

Сравните SWLSX с любым фондом или акцией

Сравните SWLSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWLSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Large-Cap Growth Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWLSX.

Изучите диверсификаторы SWLSX

Альтернативы Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX)