Сравнение SWLSX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FSPGX.
Основные характеристики
SWLSX | FSPGX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 20.22% | 20.75% |
Дох-ть за 1 год | 31.50% | 33.06% |
Дох-ть за 3 года | 9.44% | 9.33% |
Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 18.88% |
Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.92 |
Дневная вол-ть | 16.38% | 17.08% |
Макс. просадка | -49.89% | -32.66% |
Текущая просадка | -3.95% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FSPGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLSX показывает доходность 20.22%, а FSPGX немного выше – 20.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FSPGX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FSPGX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSPGX в 0.46%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FSPGX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FSPGX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.