Хотите диверсифицировать портфель помимо SWLSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWLSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWLSX.
Лучшие диверсификаторы для SWLSX
9 фондов имеют низкую корреляцию с SWLSX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.13 | 0.08 | 0.21 | 76 | Energy Equities | SWLSX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 90 | Inflation-Protected Bonds | SWLSX vs VTAPX | |
| Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 74 | Municipal Bonds | SWLSX vs SWNTX | |
| Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 71 | Municipal Bonds | SWLSX vs SWCAX | |
| Schwab Short-Term Bond Index Fund | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 57 | Short-Term Bond, Government Bonds | SWLSX vs SWSBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWLSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWLSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Duke Energy Corporation (DUK) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation | -0.36 | -0.20 | -0.01 | 64 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.34 | -0.15 | -0.00 | 80 | Consumer Defensive | |
| Waste Management, Inc. | -0.34 | -0.03 | 0.17 | 56 | Industrials | |
| The Coca-Cola Company | -0.30 | -0.12 | 0.12 | 84 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.30 | -0.07 | 0.12 | 82 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWLSX
Добавьте SWLSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWLSX