Хотите диверсифицировать портфель помимо SWLSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWLSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWLSX.
Лучшие диверсификаторы для SWLSX
6 фондов имеют низкую корреляцию с SWLSX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.12 | 0.09 | 0.21 | 79 | Energy Equities | SWLSX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.06 | 0.04 | 0.11 | 94 | Inflation-Protected Bonds | SWLSX vs VTAPX | |
| Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 68 | Municipal Bonds | SWLSX vs SWNTX | |
| Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 66 | Municipal Bonds | SWLSX vs SWCAX | |
| Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 73 | Municipal Bonds | SWLSX vs SWHYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWLSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWLSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Duke Energy Corporation (DUK) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.25, против -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation | -0.25 | -0.16 | -0.00 | 53 | Utilities | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.08 | 0.06 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.23 | -0.05 | 0.09 | 83 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.22 | -0.03 | 0.09 | 76 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.21 | -0.08 | 0.03 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWLSX
Добавьте SWLSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWLSX