Сравнение SWLSX с FFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FFIDX.
Основные характеристики
| SWLSX | FFIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.22% | 21.87% |
| Дох-ть за 1 год | 31.50% | 31.98% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 16.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 15.27% |
| Макс. просадка | -49.89% | -55.18% |
| Текущая просадка | -3.95% | -3.57% |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FFIDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FFIDX
С начала года, SWLSX показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью 21.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWLSX имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции FFIDX немного впереди с 13.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FFIDX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FFIDX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FFIDX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
FFIDX Fidelity Fund | 1.30% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.96% | 5.41% | 7.40% | 11.61% | 7.01% | 5.84% | 12.31% | 8.52% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FFIDX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FFIDX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX) имеют волатильность 5.11% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.