Сравнение SWLSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SCHG
Основные характеристики
SWLSX:
1.93
SCHG:
2.22
SWLSX:
2.55
SCHG:
2.86
SWLSX:
1.35
SCHG:
1.40
SWLSX:
2.65
SCHG:
3.13
SWLSX:
10.50
SCHG:
12.34
SWLSX:
3.06%
SCHG:
3.14%
SWLSX:
16.62%
SCHG:
17.45%
SWLSX:
-49.89%
SCHG:
-34.59%
SWLSX:
-3.02%
SCHG:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 30.93%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 37.04%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.24% против 16.77% соответственно.
SWLSX
30.93%
2.14%
8.52%
31.11%
14.73%
8.24%
SCHG
37.04%
3.40%
12.88%
37.14%
20.24%
16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SCHG
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SCHG
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SCHG
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SCHG
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.88% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.