Сравнение SWLSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FBGRX.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FBGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FBGRX
Основные характеристики
SWLSX:
1.73
FBGRX:
1.56
SWLSX:
2.32
FBGRX:
2.09
SWLSX:
1.31
FBGRX:
1.28
SWLSX:
2.42
FBGRX:
2.13
SWLSX:
9.28
FBGRX:
6.47
SWLSX:
3.17%
FBGRX:
4.95%
SWLSX:
17.03%
FBGRX:
20.64%
SWLSX:
-49.89%
FBGRX:
-55.96%
SWLSX:
-0.35%
FBGRX:
-0.61%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLSX показывает доходность 4.35%, а FBGRX немного ниже – 4.27%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.95% соответственно.
SWLSX
4.35%
0.75%
15.42%
28.41%
14.59%
8.63%
FBGRX
4.27%
0.48%
13.16%
30.97%
15.96%
13.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FBGRX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLSX и FBGRX
SWLSX
FBGRX
Сравнение SWLSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FBGRX
SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.22% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FBGRX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FBGRX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.13%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.