Сравнение SWLSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FBGRX.
Основные характеристики
| SWLSX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.22% | 23.93% |
| Дох-ть за 1 год | 31.50% | 38.27% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 21.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 17.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 19.87% |
| Макс. просадка | -49.89% | -57.42% |
| Текущая просадка | -3.95% | -6.37% |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FBGRX
С начала года, SWLSX показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 23.93%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.39% против 17.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FBGRX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FBGRX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FBGRX в 5.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.94% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FBGRX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FBGRX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.