Сравнение SWLSX с FBGRX

С начала года, SWLSX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.90% против 11.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 16.81%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.