Сравнение SWLSX с SWYNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или SWYNX.
Основные характеристики
| SWLSX | SWYNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 14.10% |
| Дох-ть за 1 год | 30.34% | 21.87% |
| Дох-ть за 3 года | 9.52% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.19% | 10.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 12.31% |
| Макс. просадка | -49.89% | -33.36% |
| Текущая просадка | -3.25% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SWYNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWYNX
С начала года, SWLSX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у SWYNX с доходностью 14.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SWYNX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWYNX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SWYNX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.76% | 2.01% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 2.16% | 1.45% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWYNX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWYNX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.