SWJRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWJRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWJRX

Комиссия SWJRX составляет 0.00% в год. В категории Diversified Portfolio нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SWJRX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SWJRX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SWJRX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SWJRX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	SWJRX vs FYMIX

Лучшие альтернативы SWJRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWJRX на PortfoliosLab — 68. В категории Diversified Portfolio есть 223 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SWJRX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SWJRX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	SWJRX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SWJRX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	SWJRX vs FSRKX

Лучшие альтернативы SWJRX по доходности (с начала года)

Доходность SWJRX с начала года составляет 6.49%. В категории Diversified Portfolio есть 302 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	SWJRX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	SWJRX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	SWJRX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	SWJRX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	SWJRX vs DGIFX

Альтернативы SWJRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWJRX за 1 год составляет 5.66%. В категории Diversified Portfolio есть 100 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	SWJRX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	SWJRX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	SWJRX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	SWJRX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	SWJRX vs CSTAX

Альтернативы SWJRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWJRX за 1 год составляет -4.55%. В категории Diversified Portfolio есть 99 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SWJRX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	SWJRX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	SWJRX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	SWJRX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	SWJRX vs FSRRX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWJRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWJRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWJRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWJRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWJRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWJRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWJRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWJRX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWJRX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWJRX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWJRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWJRX с SWKRX, SWLRX, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWKRX	Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout	Diversified Portfolio	70	6.55%	—	март 2008 г.	SWJRX vs SWKRX
SWLRX	Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout	Diversified Portfolio	67	4.27%	—	март 2008 г.	SWJRX vs SWLRX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWJRX vs SCHD
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	SWJRX vs VWINX
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	45	1.00%	—	март 2007 г.	SWJRX vs PIMIX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWJRX vs SCHG
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	87	5.16%	—	—	SWJRX vs FKINX
SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	47	1.61%	15.71B	авг. 2010 г.	SWJRX vs SCHP
SNSXX	Schwab U.S. Treasury Money Fund	Money Market	—	1.40%	—	янв. 2018 г.	SWJRX vs SNSXX
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	51	6.26%	770.21M	нояб. 1996 г.	SWJRX vs SWOBX
SWNTX	Schwab Tax-Free Bond Fund™	Municipal Bonds	68	1.33%	—	сент. 1992 г.	SWJRX vs SWNTX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWJRX vs SPY
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	SWJRX vs VTI
SCHF	Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	59	15.56%	66.49B	нояб. 2009 г.	SWJRX vs SCHF
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWJRX vs VOO
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	SWJRX vs PUDZX
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.51%	91.90B	май 2020 г.	SWJRX vs SGOV
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	SWJRX vs BERIX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.30%	—	нояб. 1986 г.	SWJRX vs FBALX
VTINX	Vanguard Target Retirement Income Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	72	4.69%	36.10B	окт. 2003 г.	SWJRX vs VTINX

Сравните SWJRX с любым фондом или акцией

Сравните SWJRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWJRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWJRX.

Изучите диверсификаторы SWJRX

Альтернативы Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX)