Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWJRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWJRX
Комиссия SWJRX составляет 0.00% в год. В категории Diversified Portfolio нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | SWJRX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | SWJRX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | SWJRX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | SWJRX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | SWJRX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы SWJRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWJRX на PortfoliosLab — 82. В категории Diversified Portfolio есть 60 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | SWJRX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | SWJRX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | SWJRX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | SWJRX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | SWJRX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы SWJRX по доходности (с начала года)
Доходность SWJRX с начала года составляет 7.22%. В категории Diversified Portfolio есть 249 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | SWJRX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | SWJRX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | SWJRX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | SWJRX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | SWJRX vs TIBIX |
Альтернативы SWJRX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWJRX за 1 год составляет 5.79%. В категории Diversified Portfolio есть 85 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | SWJRX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | SWJRX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | SWJRX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | SWJRX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | SWJRX vs CSTAX |
Альтернативы SWJRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWJRX за 1 год составляет -4.55%. В категории Diversified Portfolio есть 98 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | SWJRX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | SWJRX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | SWJRX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | SWJRX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | SWJRX vs CSTAX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.
Часто сравнивают с SWJRX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWJRX с SWKRX, SWLRX, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWJRX с любым фондом или акцией
Сравните SWJRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWJRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWJRX.
Изучите диверсификаторы SWJRX