Сравнение SWJRX с SWLRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SWLRX.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWLRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWLRX
Основные характеристики
SWJRX:
1.20
SWLRX:
1.38
SWJRX:
1.71
SWLRX:
1.96
SWJRX:
1.22
SWLRX:
1.25
SWJRX:
0.59
SWLRX:
0.66
SWJRX:
3.58
SWLRX:
4.15
SWJRX:
2.17%
SWLRX:
1.73%
SWJRX:
6.52%
SWLRX:
5.23%
SWJRX:
-25.61%
SWLRX:
-18.73%
SWJRX:
-4.54%
SWLRX:
-3.09%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SWLRX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SWLRX по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.67% соответственно.
SWJRX
2.76%
1.83%
-0.31%
7.34%
1.46%
1.79%
SWLRX
2.14%
1.47%
0.04%
6.96%
0.87%
1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWLRX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и SWLRX
SWJRX
SWLRX
Сравнение SWJRX c SWLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWLRX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что сопоставимо с доходностью SWLRX в 4.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.85% | 4.93% | 4.83% | 3.10% | 3.06% | 1.84% | 2.62% | 2.38% | 2.94% | 2.16% | 2.65% | 2.77% |
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.87% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWLRX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SWLRX в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWLRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.